国内CPU相关标的（自主可控）海光信息：国内唯一X86永久授权服务器CPU龙头，兼容国际生态，DCU深度参与AI训练/推理，金融、电信市占领先，直接受益CPU短缺与国产替代红利。龙芯中科：LoongArch全自主架构，128核服务器CPU对标国际主流，党政、能源渗透率高，自主可控属性最强，AI调度场景适配性持续优化。澜起科技：服务器DDR5内存接口芯片全球市占超40%，CPU核心配套，直接受益CPU量价齐升与AI服务器出货增长。2026，国产算力大年，AI芯片本土化推进半导体设备超级周期确立？！半导体设备及零部件：先进制程：中芯国际、华虹半导体先进封装：盛合晶微、长电科技、通富微电光刻机整机零部件：茂莱光学、汇成真空、波长光电、福晶科技刻蚀：北方华创、中微公司、迈为股份薄膜沉积：拓荆科技、北方华创、中微公司量检测：中科飞测、精测电子测试设备：长川科技、精智达、矽电股份、金海通（分选机）、华峰测控第三方测试：胜科纳米、伟测科技、利扬芯片探针：和林微纳温控设备：京仪装备设备零部件：富创精密、江丰电子先进封装测试：甬矽电子、长电科技、通富微电、佰维存储、汇成股份、华天科技空白掩膜版：聚和材料超声波焊接：骄成超声涂胶显影：芯源微