4.24操作记录[淘股吧]
今日格局; 天银机电
今日出局：西部材料 奥瑞德 金螳螂（打进去就挨刀了哈哈哈，不过还是放人出来了）
今日新开：龙蟠科技 石大胜华（天华新能早上走强 做了点锂电核心股）


好久没分享复盘了 今晚也在班内精心分享了一些方向免费分享给大家

今晚跟大家聊下 AI硬件算力 哪些材料真正紧缺，戴维斯双击方向还有二波，算力租赁还有哪些机会？国产算力下周如何参与？


近期虽然很多巨无霸业绩miss ，但是像光纤，磷化铟，激光器芯片这两天调整力度都很有限，这也是咱们最近一直讲的戴维斯双击方向（有销量 有涨价）所以真正的高景气度行业还是会有2波

磷化铟衬底：

头号紧缺材料，光芯片的核心材料，全球产能缺口70%，美股龙头AXT，股价一年时间涨幅60倍，目前紧缺预期到28年。国内云南锗业新增的产能也需要27Q4落地，当前主业还是锗锭，所以云南锗业 还是可以做二波低吸！！！

激光器芯片：EML芯片缺口严重，尤其是200G EML，目前领涨的是东山精密，后市重点还是博弈这个中军

光纤：

江苏光纤公司爆单，江苏的光纤公司确实占了 整个行业的半壁江山，两个巨头亨通光电 中天科技都在江苏

当然后期重点博弈的还是 光纤板块里面光棒自供的公司


DSP芯片：

从400G的光模块开始都需要用到DSP芯片，这块基本上倍博通、marvell垄断，目前交货周期拉长，需要提前50周下单，光讯的DSP都是自用不对外出售，A股这边没得炒，400G的DSP场外有部分企业突破，在验证中 这块重点还是看光迅科技 该股也是3.2T光模块的领头羊 创业板可以多留意下 叠加模拟芯片的圣邦股份



SLP PCB

1.6T使用SLP PCB的占比迅速提升，而3.2T则大部分都采用SLP。因此26-28年需求增量巨大，一线光模块厂会重点扶持多家PCB企业在SLP（mSAP工艺）产品上的扩产，每年数百亿市场规模。这块后期重点看鹏鼎控股 景旺电子

算力租赁

算力租赁 炒作的逻辑还是 拿卡的公司，前两天也给大家做了汇总，重点留意中贝通信即可


最后再给大家梳理下 国产算力，过去AI的炒作也是先炒应用，再炒 硬件【英伟达产业链】，再炒国产算力，去年也是易中天领涨之后，后面国产算力寒武纪 海光信息 澜起科技紧跟其后。所以哪怕没有deepseek V4 适配国产算力的消息，这块也会炒作。

今日午间，事件密集落地：

1. DeepSeek V4今日正式发布。Deepseek官网上线deepseek-v4接口和模型介绍，包括deepseek-v4-flash和deepseek-v4-pro。并且官方API文档显示，“受限于高端算力，且前Pro的服务吞吐十分有限，预计下半年昇腾959超节点批量上市后，Pro的价格会大幅下调”。2. 《科创板日报》获悉，昇腾超节点系列产品全面支持，本次通过双方芯模技术紧密协同，实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。3. 据知情人士爆料，美团近期低调开启新一代大模型的测试邀请。该模型参数规模达到了万亿级别，值得关注的是，消息称该模型完全基于全国产化算力集群训练，这表明美团可能已经率先在使用国产算力训练万亿模型上取得突破。以华为超节点为代表的国产算力的突破放量逻辑被进一步印证。

目前除开寒武纪 海光信息，国产超节点昆仑芯是最快的，华为昇腾、中科曙光、阿里、腾讯紧随其后

今天主要是炒昇腾链，核心就还是看华丰科技 拓维信息

昆仑芯方向 中新集团间接参股，初灵信息 直接参股近1% 下周还是可以重点看下 初灵信息

此外，目前机构呼声比较高的是 高端交换机这个细分，激进型选手可以继续龙头盛科通信的低吸 相对低位的大票则关注紫光股份