美股夜盘高举高打，今天指数仍然有新高动力，冲击新高4116-4124附近区域动能，目前市场形成两类抱团票，一类是机构大票性质的（传统的光通信，元件，封装等），一类是科技类题材的抱团（题材快速轮动，在算电一体（含液冷），商业航天等）快速轮动，昨天某队/机构通过拉升护盘迹象明显，但可以看到都是缩量拉升，这个位置散户往里冲的风险变高，缩量意味着接盘的散户少，所以今天正常预期就是这些传统光模块大票继续拉升诱多，持有的继续拿着就好了，没有的个人不建议再冲进去了。相反，周五指数有调整预期，今天正常还是做算电一体相对舒服点，昨天无论美利云还是众诚科技，都偏算力方向。今天可以重点留意协鑫能科，金开新能，南网数字之类的表现。