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一、国家重大战略实施（核心主线）

聚焦新质生产力、科技自立、能源与基建升级，绝对龙头。

1.中芯国际 688981 (科创板)

国内唯一 14nm 先进制程量产晶圆代工龙头，国产芯片制造 “压舱石”。

2.北方华创 002371 (深主板)

半导体设备全产业链龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等核心设备，国产替代核心受益。

3.宁德时代 300750 (创业板)

全球动力电池 + 储能双龙头，直接受益新型电力系统与储能大投资。

4.中国交建 601800 (沪主板)

基建总龙头，地下综合管廊、城市管网、“六张网” 建设核心主力。

5.中国卫星 600118 (沪主板)

商业航天与太空安全核心制造平台，“十五五” 低轨星座建设重点标的。

6.紫金矿业 601899 (沪主板)

全球铜、锂资源龙头，保障能源与工业体系关键材料供应。


二、国家重点领域安全能力建设（核心主线）

围绕军事、网络、能源、生物、资源五大安全，核心标的。

1.军事安全

中航沈飞 600760 (沪主板)：

歼击机整机制造唯一上市平台，国防装备升级核心标的。

中无人机 688068 (科创板)：

“翼龙” 系列军用无人机龙头，军贸与国内列装需求双增。

电科网安 002268 (深主板)：

商用密码国家队，关键基础设施信息安全核心支撑。


2.网络与数据安全

奇安信 688561 (科创板)：

政企网络安全龙头，AI 驱动下攻防能力持续强化。

三六零 601360 (沪主板)：

国家级网络安全防御龙头，AI 安全与车联网安全布局领先。


3.能源安全

国电南瑞 600406 (沪主板)：

电网自动化绝对龙头，特高压控制保护系统市占率超 80%。

中国广核 003816 (深主板)：

国内核电运营龙头，绿电保供与能源结构转型核心力量。


4.资源与粮食安全

北方稀土 600111 (沪主板)：全球轻稀土绝对龙头，保障战略资源自主可控。

盐湖股份 000792 (深主板)：国内钾肥垄断龙头，察尔汗盐湖独家资源，粮食安全基石。


5.生物安全

万泰生物 603392 (沪主板)：

国产 HPV 疫苗龙头，生物安全与公共卫生防控核心受益。