指数继续上涨，光板块也继续走强，今天更是加速上行。[淘股吧]
最近听得最多的一句话是：不能光站在那里，也不能光着站在那里，而是要站在光里。
虽然绕口，意思其实很简单：要一直站在光里，拿着不动。
光板块经过换手后再度新高，甚至部分标的已经被卖方上调目标价。
回头看看，自己首板买过的云南锗业，扪心自问，回到前天，还会卖吗？答案是：会卖，一定会卖。
趋势行情里，如果你做的是核心标的，就多一点耐心。
只要在光这个大方向上，整体反馈都不差。
光模块上游的薄膜铌酸锂、光芯片上游的磷化铟全都反包了。
一个风格的转变，通常都有一个过程，不会戛然而止。
所以在没有明确见顶信号之前，还是要多一点耐心。
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盘面解读

光通信
趋势抱团持续逼空，逼空行情就不会给舒服的上车点，同时还要承担随时调整的风险，心理压力很大。毕竟踏空永远比割肉痛苦十倍。当下能看的依旧只有光：光模块、光通信、光芯片、电芯片、OCS 等。
圣阳，英维克大单翘板，解除了液冷方向的风险炸弹，康盛借机拉板；剑桥科技港股下午大涨20%+；北交所衡东光走出连阳；大盘股东山精密午后上板；业绩线杭电股份首板；光纤方向长飞光纤创新高。

商业航天
板块今天表现不及预期。
金螳螂更多走的是独立逻辑，早盘顺灏、中衡都没有溢价，神剑股份更是从水下拉起来。
盘中试了雷科防务，走不动，又试了航天动力。
这个板块依旧有人在坚守，尾盘神剑股份抢筹。
明天如果光板块出现调整，商业航天大概率要走出一个领涨标的。
去做航天的，基本都是被光逼过去的，这也不叫板块外切，高低切，神剑位置也不算低了。

钠电池
最近很流行一种玩法：利好兑现、次日冲高回落，过一两天再反包新高。比如早上钠电池出利好，高开低走被一路砸，第二天或隔几天又修复新高。出现这种现象，核心原因是逻辑资金借量化的势，杀情绪盘、埋伏盘。趋势票不在乎一两天涨跌，但情绪资金很在乎。

其他板块
别看、别玩、别研究。没有资金体量，没有持续性，纯一日游行情。别看涨两三个点就心痒，一冲进去大概率接盘，不如老老实实等主线机会。

当前行情就是大算力+，以光通信为核心，暂时还谈不上结束。
资金合力在趋势行情。 情绪投机随着英维克被翘板，高位负反馈已经释放，全市场短线情绪修复。不好的一点是，尾盘圣阳股份又趴下了。

情绪周期：混沌期
情绪锚定：圣阳股份、株冶集团、神剑股份、金螳螂。

市场风格
偏向趋势，连板股只在夹缝里生存，但这反而利好做连板接力的选手，目标更清晰。

今日最强板块：
磷化铟
光模块关键材料磷化铟市场缺口超50%，全球磷化铟衬底缺口在 70% 以上。据河南日报报道，河南铭镓半导体二期项目 50 台磷化铟多晶合成炉全面进入调试阶段，该产线为国内顶尖超高频半导体材料生产线，标志着国产磷化铟核心材料量产进入冲刺期。铭镓半导体表示，当前磷化铟供需缺口达 50%，企业订单已排至 2027 年初。
有光纤板块后期补涨走加速的味道。
核心个股：株冶集团、天通股份、锌业股份、先导智能、三安光电、云南锗业。 株冶集团，市盈率7，断板会走反包，这也是前期超大单一字的原因。

连板核心股
4 板，金螳螂：
首板炒越南23 亿美元合同，2 板蹭商业航天，3 板借英维克一字跌停、大算力分歧，航天承接资金走出高度，4 板吃商业航天身位福利。
明天冲 5 板，要参与的话自己多掂量性价比、盈亏比，再决定要不要买、用多少仓位。
2 板，苏州高新：
多题材叠加，有CPO、有商业航天。苏州发布本地上市公司市值创新高。资金大概率觉得明天 2 进 3 苏州高新没有对手，尾盘去做了跟风——中新集团（同股东），金螳螂对它有身位压制吗，欢迎讨论？

明日思路
光今天高潮后，明天正常就是进入分歧。
对于一直在做的朋友，就以五日线为锚高抛低吸即可。
航天这里，苏州高新最好是能加强，那金螳螂还有打高度的可能。
神剑这种强趋标的，也没有打板的必要，当观察标。
金螳螂如果走负反馈，会增加资金高低切的预期。
那么明天的2进3里面重点看苏州，苏州有光模块概念，能分离金螳螂最佳，但螳螂打不出高度，苏州也够呛。

今日操作：竞价核掉中衡设计；观察神剑股份开盘往上，去排板金螳螂，未成交；尾盘低吸了一点磷化铟方向的跃岭股份。
今天知识点：
a、有身位，不做低位。
b、图形上，选上升趋势个股，少碰超跌反弹/左侧压力套牢盘重的个股。

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