数据回顾：[淘股吧]
今日上证指数+0.52%，创业板指数+1.73%，科创50指数+1.71%，两市成交量25597亿，上涨个股2920家，下跌个股2433家，全市场成交量比昨日+1512亿。

全盘情绪感受：强势轮动
涨停板家数54家，昨天涨停板家数53家
20厘米涨停家数4个，昨天涨停家7个
连扳股家数8个，昨日连扳股家数8个
跌停家数3家，昨日跌停家数9家
今日炸板率28%，昨日炸板率15.8%
今日首板晋级成功率12.7%，昨日首板晋级成功率6.7%

今日大面股
无
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
东山精密

全局连板梳理：
4板：金富科技（液冷），金螳螂（装修，洁净室）
2板：立达信（机器人，DS），海星股份（AI服务器，储能），苏州高新（商业航天），华电辽能（电力），安诺其（收购股权），九鼎新材（商业航天）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板持平低位区间，连板股持平中低位区间，炸板率大幅度增加，跌停板大幅度减少地位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.42中位区间，从数据观察跟昨日对比有明显变化的是炸板率大幅度增加，说明尽管情绪修复并不是强修复进攻信号，判断现阶段为震荡趋势周期中继阶段。

情绪温度：情绪50情绪中等

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

近期板块效应时间线梳理：

二.资金分析：

大部分资金继续围绕着AI硬件各个细分支回流做修复，保持趋势容量票缠打行情，此外商业航天进入调整，部分资金继续向前排介入震荡趋势向上，总体来说AI硬件容量趋势预期不变，其他板块做AI硬件调整阶段轮动。

三.板块分析：

今日延续呈现良性趋势结构的板块或概念：光纤/光通信/OCS/光芯片/液冷/算力电源/铌酸锂/PCB/电子布/玻璃基板/存储芯片
以上板块或概念代表近期赚钱效应所在及资金近期介入度较高，可作为超短模式选股的方向参考。

商业航天-
处在趋势周期第一阶段。
第一阶段由神剑股份，西部材料交替领涨，各小弟跟随。

趋势核心：神剑股份，西部材料，作为这一波突破新高结构前排，暂时震荡趋势向上判断。

趋势个股：广联航空，再生科技，西测测试，天银机电，航天电器，航天工程，硕贝德，顺灏股份，巨力索具，跟随板块交替轮动上涨。

今日商业航天震荡调整节点，昨日尾盘有不少资金抢先手筹码不是一件好事，现阶段趋势行情不支持高举高打策略，所以次日调整符合市场轮动及趋势特征演绎。

今日商业航天比较值得关注的信号是：
1. 中国卫星盘前业绩较差影响低开资金承接走强，本来商业航天处在产业链发展前期，大部分个股业绩都处在亏损阶段，因此中国卫星业绩较差也是市场预期范围内，同时若板块内部有业绩炸裂个股那就是下一个东山精密的存在，不管如何，中国卫星作为大容量票资金强势承接信号侧面反馈近期板块仍有预期。

2. 商业航天跟之前04.14号锂电池同样是尾盘抢筹，锂电池次日是分时单边下跌，而商业航天是低开震荡回拉，因此日内板块属于无大负反馈的良性调整判断。

3. 之前说过具有稀缺性和相对唯一性的辨识度个股铖昌科技作为情绪标看待，尾盘有资金抢先手涨停，侧面反馈超短期内商业航天具备轮动预期。

总之，不管是板块良性调整，产业密集催化，容量票资金强承接等积极信号，都可以判断商业航天有强轮动预期，大概率明后日在AI硬件调整阶段有回流预期，可考虑埋伏试错或者等回流爆发信号参与。

国产算力-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由奥瑞德领涨，各小弟跟随。
第二阶段由宏景科技，利通电子领涨，各小弟跟随。

今日国产算力同样是修复行情，主要以几个前排趋势核心协创数据，宏景科技，利通电子强修复领涨，其他后排有Deepseek消息面刺激拉升跟随，还有局部后排跟随，总体来说只能算弱修复。

之前复盘说过国产算力属于中长线逻辑，暂时还没有看见大资金介入的趋势或者持续性预期，短期内脉冲或者轮动随机性较大，仅有几个前排震荡趋势向上，而实际上国产算力比较适合中长线的朋友参与，可以找类似云计算ETF逢低关注耐心资本为主。

人工智能（AI硬件，芯片，算力）-
处在趋势周期第十五阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由蓝色光标领涨，三六零，视觉中国等跟随。
第十二阶段交替轮动上涨试错行为。
第十三阶段由通富微电，海光信息领涨，各小弟跟随。
第十四阶段由长飞光纤领涨，亨通光电，杭电股份等小弟跟随。
第十五阶段由中际旭创，新易盛，东山精密等交替领涨，各小弟跟随。

电子布趋势核心：宏和科技，国际复材，中国巨石，进入调整阶段，短期内无法判断预期。
PCB树脂核心：东材科技，圣泉集团，宏昌电子，暂时震荡趋势向上。
铜箔趋势核心：铜冠铜箔，隆扬电子，德福科技，暂时震荡趋势向上。
PCB覆铜板趋势核心：南亚新材，金安国纪，CCL涨价，暂时震荡趋势向上。
PCB钻针趋势核心：鼎泰高科，大族数控，中钨高新，暂时震荡趋势向上，中线逻辑。
PCB正交背板容量核心：胜宏科技，沪电股份，深南电路等，暂时震荡趋势向上，中长线逻辑。
存储芯片趋势核心：江波龙，香农芯创，德明利，佰维存储等，局部震荡向上，随着今年业绩逐步释放大概率走波段趋势向上，中长线逻辑。
光通信趋势核心：中际旭创，新易盛，东山精密，联特科技，天孚通信，长芯博创，光迅科技，暂时震荡趋势向上，中长线逻辑。
OCS光交换趋势核心：腾景科技，光库科技，德科立，炬光科技，仕佳光子，暂时震荡趋势向上，内部切换交替轮动上涨。
光芯片CW趋势核心：源杰科技，长光华芯，永鼎股份（CW+光纤），暂时震荡趋势向上，中线逻辑。
光通信磷化铟趋势核心：云南锗业，磷化铟衬底原材料，暂时震荡趋势向上结构。
光通信旋片+铌酸锂核心：福晶科技（旋片+铌酸锂），天通股份（铌酸锂），法拉第旋片产能受限供需失衡，光材料铌酸锂稀缺性，暂时震荡趋势向上。
光纤趋势核心：杭电股份，长飞光纤，亨通光电，通鼎互联，中天科技，作为科技线最先启动的先锋分支，暂时不看结束预期，无法判断其顶部。

今日AI硬件竞价阶段，东山精密爆量小高开超预期，长芯博创小高开，长光华芯高开，其他容量核心基本平开附近没有延续分歧信号。
开盘后东山精密走强，长光华芯，永鼎股份快速拉升涨停，长飞光纤，亨通光电等走强，明显AI硬件还是以光纤为主的光通信方向最强势，重点在于昨日连板断板的容量天通股份，云南锗业没有补跌反而快速走强，侧面可以判断整个板块做强修复预期。

注意开盘创业板指数并没有跟随大正反馈，盘中主板容量日内强势上涨后带动了易中天为首的创业板趋势容量走强，盘中AI服务器，液冷，PCB，消费电子等跟随形成日内AI硬件强修复行情。

既然AI硬件高位没有滞涨继续突破新高，以AI硬件为代表的昨日成交20指数继续创近期新高，说明容量趋势行情预期不变，只要不追高找分歧短期内都是参与机会。

四. 指数与行情预期：
如图所示，今日指数小低开震荡走强，近期延续沿5日线趋势向上，指数端不看大风险，今日积极信号在于市场延续放量信号，还是维持之前的判断，左侧密集成交区为压力位对应3万亿量能，若能满足就看突破，若不满足可能压力位附近进入盘整阶段。

明日盘前思路：
今日AI硬件与指数共振强修复行情，尾盘指数拉升部分资金抢先手，若明日指数高开走强反而容易承压，毕竟现阶段市场是轮动的容量趋势行情，因此明日若AI硬件高举高打是资金兑现节点切记追高，按照轮动预期，AI硬件要么内部切换至PCB，消费电子，液冷等做轮动上涨，要么外切调整的商业航天或消息面刺激的国产算力。

宝子们，看完别白嫖，主帖点赞，评论是最起码的，有能力的加油券支持一下，7张加油券变精华帖，对于作者来说才有写作动力！拒绝白嫖从你我做起，感谢！