数据回顾-[淘股吧]

全局连板梳理：
4板：株冶集团（金属铟）
3板：圣龙股份（机器人），金富科技（液冷），金螳螂（装修）
2板：中衡设计（商业航天），广安爱众（电力，液冷），青山纸业（光模块），神剑股份（商业航天）


今日大面股
通达股份-14，电力
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
无

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数53家，昨天涨停板家数75家
20厘米涨停家数7个，昨天涨停家3个
连扳股家数8个，昨日连扳股家数16个
跌停家数9家，昨日跌停家数6家
今日炸板率15.8%，昨日炸板率16.7%
今日首板晋级成功率6.7%，昨日首板晋级成功率19.6%
涨停板大幅度减少低位区间，连板股中低位区间，炸板率持平，跌停板增加中高区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.35中低位区间，从数据观察跟昨日对比具有明显变化，说明情绪分歧调整，判断现阶段为震荡趋势周期中继阶段。
情绪温度：情绪20极度弱势

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

近期板块效应时间线梳理：

二.资金分析：

科技线迎来资金兑现后的分歧，不过资金介入度较高，仍有不少资金做科技线分歧回流，同时商业航天抢夺分流出来的资金流动性，两者竞争关系，其他板块暂时只看脉冲或者轮动行情，后续观察资金继续回流AI硬件还是进一步切换至相对低位的商业航天。

三. 板块分析：
今日延续呈现良性趋势结构的板块或概念：光纤/光通信/OCS/光芯片/液冷/算力电源/铌酸锂/PCB/电子布/电池/锂矿/玻璃基板/存储芯片
以上板块或概念代表近期赚钱效应所在及资金近期介入度较高，可作为超短模式选股的方向参考。

电池-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由融捷股份领涨，各小弟跟随。
第二阶段由天华新能领涨，各小弟跟随。

容量趋势核心：天华新能，天齐锂业，赣锋锂业，宁德时代，大概率进入盘整阶段。

趋势核心：盛新锂能，融捷股份，西藏矿业，维科技术，鹏辉能源，中大矿业，国城矿业，天赐材料，只要板块指数不破位，交替轮动上涨。

今日天齐锂业业绩超预期也没有带动资金回流，呈现震荡结构，重点在于AI硬件分歧释放资金流动性，在指数无风险震荡回拉前提下，锂电池都没能承接流动性做修复，在合适节点及条件配合下，无相对强势表现则为弱势，对应降低电池预期，后续暂时当做具备轮动预期的板块看待即可，等待下一波大资金进场才考虑机会。

商业航天-
处在趋势周期第一阶段。
第一阶段由神剑股份，西部材料交替领涨，各小弟跟随。

趋势核心：神剑股份，西部材料，作为这一波突破新高结构前排，暂时震荡趋势向上判断。

趋势个股：广联航空，再生科技，西测测试，天银机电，航天电器，硕贝德，顺灏股份，跟随板块交替轮动上涨。

商业航天竞价阶段，顺灏股份大单一字板，前排西部材料，神剑股份高开，连昨日偏向套利的中国卫星，中国卫通都能高开，整体竞价超预期，竞价暂时是否有利用消息面高开兑现需要观察资金承接。

开盘后中衡设计秒板，顺灏股份炸板回封，西部材料震荡走弱，神剑股份走强涨停，中国卫通，中国卫星横盘震荡，可见板块内部是有分歧，日内局部轮动行情。

今日商业航天竞价超预期，开盘主要锚定两个信号判断资金是否进攻节奏，1.通达股份作为反推连板身位板，若情绪高涨资金必然推动其继续晋级套利，2.情绪小票铖昌科技上一波板块结束后还走一段时间穿越个股，这一波同样底部跟随指数趋势向上，作为5CM具备稀缺性和地位的情绪小票，最容易有情绪溢价，若快速涨停侧面反馈资金进攻欲望较强。

昨日领涨核心是西部材料，今日再次切换回神剑股份，可见还是典型的去中心化容量趋势行情，交替轮动上涨，尽管整个板块日内分化结构，重点在于中国卫星，中国卫通的高溢价及资金承接力度，侧面反馈大资金是持续性介入。

不管如何，商业航天整体强度比预期更强，可能跟AI硬件形成竞争主线题材，暂时作为强轮动预期板块看待，等待下一次有大资金进攻就要重点注意参与机会。

维持昨日复盘观点，锚定两个信号判断预期：1.率先突破新高的趋势核心西部材料，神剑股份，广联航空，天银机电是否震荡趋势向上突破高度空间，2.低位大容量中国卫星，中国卫通，航天电子无大幅度调整且放量震荡趋势向上，若积极信号注意埋伏等待轮动或者等爆发节点参与。

国产算力-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由奥瑞德领涨，各小弟跟随。
第二阶段由宏景科技，利通电子领涨，各小弟跟随。

今日算力迎来了大分歧调整，趋势核心协创，宏景，利通走弱，尽管有部分资金承接回拉，重点是宏景绕开异动线不主动性进攻带动资金回流，同时整个板块负反馈较大，板块指数处在破位边缘，对于国产算力降低预期，还是作为轮动板块看待，或者前排可能走独立趋势，不过板块无持续性预期。

人工智能（AI硬件，芯片，算力）-
处在趋势周期第十五阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由蓝色光标领涨，三六零，视觉中国等跟随。
第十二阶段交替轮动上涨试错行为。
第十三阶段由通富微电，海光信息领涨，各小弟跟随。
第十四阶段由长飞光纤领涨，亨通光电，杭电股份等小弟跟随。
第十五阶段由中际旭创，新易盛，东山精密等交替领涨，各小弟跟随。

电子布趋势核心：宏和科技，国际复材，中国巨石，进入调整阶段，短期内无法判断预期。

PCB树脂核心：东材科技，圣泉集团，宏昌电子，暂时震荡趋势向上。

铜箔趋势核心：铜冠铜箔，隆扬电子，德福科技，暂时震荡趋势向上。

PCB覆铜板趋势核心：南亚新材，金安国纪，CCL涨价，调整阶段，大概率没结束震荡趋势向上。

PCB钻针趋势核心：鼎泰高科，大族数控，中钨高新，暂时震荡趋势向上，中线逻辑。

PCB正交背板容量核心：胜宏科技，沪电股份，深南电路等，暂时震荡趋势向上，中长线逻辑。

存储芯片趋势核心：江波龙，香农芯创，德明利，佰维存储等，局部震荡向上，随着今年业绩逐步释放大概率走波段趋势向上，中长线逻辑。

光通信趋势核心：中际旭创，新易盛，东山精密，联特科技，天孚通信，长芯博创，光迅科技，暂时震荡趋势向上，中长线逻辑。

OCS光交换趋势核心：腾景科技，光库科技，德科立，炬光科技，仕佳光子，暂时震荡趋势向上，内部切换交替轮动上涨。

光芯片CW趋势核心：源杰科技，长光华芯，永鼎股份（CW+光纤），暂时震荡趋势向上，中线逻辑。

光通信磷化铟趋势核心：云南锗业，磷化铟衬底原材料，暂时震荡趋势向上结构。

光通信旋片+铌酸锂核心：福晶科技（旋片+铌酸锂），天通股份（铌酸锂），法拉第旋片产能受限供需失衡，光材料铌酸锂稀缺性，暂时震荡趋势向上。

光纤趋势核心：杭电股份，长飞光纤，亨通光电，通鼎互联，中天科技，作为科技线最先启动的先锋分支，暂时不看结束预期，无法判断其顶部。

今日AI硬件相对强势的只有PCB铜箔分支，尽管AI硬件整体分歧后跟随指数回拉，表现出较强的抗跌性，毕竟大资金介入度较高，比较超预期的是昨日空头资金的代表东山精密没有补跌，反而震荡走强突破新高，侧面反馈容量趋势行情暂时没结束。

尽管以AI硬件为代表的容量趋势抗跌性无大调整，不过出现明显滞涨信号，不排除后续暂时区间震荡调整盘整可能性。

明日重点锚定近期强趋势核心新易盛，中际旭创，东山精密，长芯博创，光迅科技是否突破新高延续进攻信号，判断AI硬件是中继再次进攻还是进入盘整阶段。

四. 指数与行情预期：

如图所示，近期指数低开震荡回拉继续沿5日线趋势向上，指数端维持复盘观点，只要不大跌破位对于市场行情影响有限，今日重点在于量能出现缩量信号，后续要重点盯着量能变化，若能维持2.5万亿甚至持续放量就维持积极预期看多做多机会，若延续缩量就要注意获利盘阶段性兑现市场进入区间震荡调整可能性。

明日盘前思路：

从超短情绪考虑，今日情绪温度20极度弱势，按照指数趋势预期不变，若无较大批量极端负反馈，延续分歧考虑低吸博弈机会，其次市场具备强预期的只有AI硬件及商业航天，明日主观性偏向商业航天延续调整符合近期市场轮动节奏，而AI硬件重点观察延续高位滞涨还是中继上涨，若中继上涨仍是看机会。

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