我是Reset1029，是一名00后，24年12月入市，情绪龙头和机构趋势双修的炼气期，简单来说就是在龙头中找趋势，在趋势中找龙。[淘股吧]

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短线不太好做的话，跟我来玩玩趋势也不错，赚波动收益，而不是滞后性的情绪溢价！

调整了下状态，今天收益+4.46%，瑕疵就是天通博弈的仓位重了些，这种高位博弈几千块验证观点就好了


东山精密：
上周三就开始关注，上周横盘了一周消化套牢盘压力和洗筹，主力筹码已经高度集中，拉伸阻力最小，也是资金优选！
大家思考一下，周一航天的虹吸效应那么强，东山精密流出资金最多，那么反人性的想，为什么流出这么多？因为看好的资金更多！这里是我保守了，觉得修复不在今天就减了一部分仓位出来！

逻辑：

预期上：东山目前唯一eml芯片通过验证 唯一性和确定性国内最高！
海外有Lumentum、Coherent、住友电工，产能都被锁死
国内东山精密是量产扛把子，光迅科技小批量自用，长光华芯、源杰科技、三安光电（忽略不计）也在推进中 源杰科技最牛

直接看我总结的吧，这样更清晰一些！


上游光芯片:EML VAWG技术壁垒高材料端。

(系统)光芯片的辅中游:光器件助组件隔离器、光滤波器、光耦合器。

中游核心:光模块。

光模块设备。
末端:光纤 光缆

光芯片：
信号转换器
发射端：电信号转换 光信号
接收端：光信号转电信号
100G——400G——800G——1.6T——3.2T

LUM COHR 市场份额50% 高端市场90%

分类：博通、三菱、住友

1. EML高速 100G速率针对800G/1.6T 的光模块——源杰、长光东山(光迅、永鼎)

2. VCSEL芯片:国内己经突破部分量产3.DFB芯片中低速10G(长光、三安)

3. DFB芯片中低速 2.5G 10G（源杰、十佳、光迅）

上游材料:磷化锢:云南锗业 针对EML芯片

砷化镓:针对VCSEL芯片 硅基材料

硅基材料:针对硅光芯片

铌酸锂:速率1.6T天通







博敏电子

做的是PCB修复的下切逻辑，分时如期验证，但商业航天的竞价强度还是高，就选择切了中国卫星！还是卖飞了！
航天最近消息催化的很多，要迎来新一阶段的商业化！除去上游材料和设备的西部材料和巨力索具外，更多的还是通过卫星制造来筑牢基础！

一字板的顺灏，尾盘上板的神剑/巨力索具再次加强，看来商业航天要突破左侧的压力位要走主升了!
不同标的的反复切换助攻商业航天突破左侧，航天指数还有220个点的空间，足够发酵1-2个月的，再观察一下资金态度基本可以确定!

中国卫星有点像之前做长飞的那波资金，整理横盘后直接逼空！（有待进一步验证）




天通股份——博弈圣阳断后新的补涨！
在早盘观点中天通股份如期示弱，开盘有弱转强的试盘动作，多空双方博弈成交量接近94亿，只要成交量在，承接盘还在，那么预期还在，尾盘商业航天加强，天通才开始转弱，明天仍有弱转强的预期！



现在和早盘对于商业航天的思路不变，反而更加看好！