AI CCL产业链等同于「NV­I­D­IA独家驱动+M9材料升级」的单一逻辑——这个判断正在被现实彻底改写。产业链调研显示：谷歌已对头部CCL供应商上修明年订单至130-150万张/年并准备签订LTA长期供货协议，亚马逊2026年量级已基本与NV­I­D­IA持平，谷歌2027年订单量级达到NV­I­D­IA的2-3倍。供给端同步告急：国内各家二代布玻璃布按未来扩产计划合计需要6000-7000