一、盘前消息[淘股吧]
▶题材发酵事件
长鑫科技
2026年5月17日消息，长鑫k技一季度营收同比增长719.13%，净利润达330亿元。有机构观点认为，长鑫盈利能力超出预期，未来2-3年扩产确定性显著提升，同时长J存储的盈利能力大概率也将超出预期，持续看好长鑫、长存产业链。同日，长鑫K技IPO状态已更新为“已问询”。
兆易创新、美的集团、招商证券、华安证券、上峰水泥、合百集团、朗迪集团、合肥城建、正帆科技、上海建工、上海电气、中山公用、国风新材、圣元环保、瑞丰新材、柏诚股份。
物理AI
2026年5月18日盘前，网传孙哥近期重提物理AI概念，指其为下一个十年超级风口。
索辰科技、凡拓数创、天娱数科、华如科技、观想科技、华力创通、展鹏科技、捷安高科、智微智能、新开普、中望软件、美格智能、能科科技。
太空光伏
中国“逐日工程”取得重大突破，首次实现百米级千瓦级空间微波无线传能，推动空间太阳能电站迈向工程化应用。
乾照光电、云南锗业、三安光电、国睿科技、雷科防务、航天机电
机器视觉
蚂蚁J团入g机器视觉与高精度控制解决方案提供S北京零零无限，后者致力于嵌入式AI及机器视觉领域技术研发与设备制造。
奥普特、凌云光、奥比中光、宇瞳光学、弘景光电、海康威视、大华股份、天准科技、矩子科技、虹软科技
美债波动
美国10年期国债收益率突破4.6%，30年期突破5.1%（2007年以来最高），通胀与债务扩张推升无风险利率中枢，全球风险资产估值承压。
山东黄金、中金黄金、紫金矿业、赤峰黄金、湖南黄金、银泰黄金、恒邦股份、西部黄金、四川黄金、晓程科技
算力
上海d信推出Token算力套餐率先商用化，1元支持25万Tokens额度，中国电信同步布局百亿Token工厂，运营商加速推进算力网基础设施建设。
中国电信、浪潮信息、中科曙光、润泽科技、光环新网、宝信软件、中际旭创、新易盛、东方国信、弘信电子
双轮驱动
全球高温合金市场受航空航天与燃气轮机双轮驱动：民机产能爬坡叠加航空发动机维修需求旺盛，数据中心建设及能源转型带动燃机订单持续高景气。海外ATI、卡朋特等龙头订单创新高，高端合金交付周期拉长，行业供需偏紧、价格稳步上行；海外企业凭借工艺与认证壁垒垄断高端市场，短期难以快速扩产。此外，据2026年相关行业大会信息，燃气轮机采购需求集中释放，头部企业订单排产已延至2030年。
钢研高纳、抚顺特钢、西部超导、隆达股份、图南股份、上大股份、应流股份、航宇科技、派克新材
CoWoS封装
AI算力竞赛的瓶颈正从芯片制程转向先进封装：台积电的CoWoS封装产能成为制约AI芯片出货量的关键，其护城河比市场认知更深；谷歌TPU对CoWoS的消耗被显著低估，正成为AI芯片市场第二大份额持有者。同时，技术通胀是2026年最突出的结构性压力，但压力主要落在芯片设计公司而非台积电。台积电2026年业绩确定性高，唯一核心风险是CoWoS扩产不及预期。
通富微电、长电科技、甬矽电子、华天科技、芯源微、盛美上海、中微公司、拓荆科技、芯基微装
固态变压器
近日，直流断路器更多的是SST下游的一个配电的一个环节，因为电力系统往直流这个趋势去迭代的话，需要非常快速的去做一个断开，常规的这种直流断路器其实是不具备这样的一个能力的，需要去往这个固态断路器去迭代。
四方股份、中国西电、金盘科技、阳光电源、新风光、江苏华辰、特变电工、伊戈尔、特锐德、泰永长征、顺钠股份
二、公告精选
三、其他消息梳理
1、人工智能:谷歌开发者大会将发布Gemini 3大模型，推动AI与Android 17深度整合，并推出具备AI能力的智能眼镜及Android XR空间计算方案，加速端侧AI与移动生态融合。中科创达、歌尔股份、中际旭创
2、基础建设:中Y财Z支持城市更新行动，通过竞争性选拔给予入围城市定额补助，推动交通、市政等基建投资。2026年一季度全国基础设施投资同比增长8.9%，建设热潮有望延续。中国能建、成都路桥、中岩大地
3、跨境支付:微X支付接入韩国ZeroPay、泰国PromptPay等多国二维码系统，实现跨境一键通行。数字人M币2.0版推动系统迭代，预计2030年跨境支付市场规模突破40万亿元。电科数字、新致软件、易点天下、拉卡拉
4、脑机接口：我国启动首个128通道全植入式脑机接口系统多中心临床试验，由北京天坛医院牵头，标志着高通量侵入式技术进入临床转化阶段。创新医疗、三博脑科、岩山科技、翔宇医疗、爱朋医疗
5、首款智能:智元WITA成为全国首款完成合规备案的具身智能交互大模型，标志着中国具身智能产业从“技术验证”进入“合规商用”新阶段。蓝思科技、均普智能、领益智造
6、百度云增速:2026年Q1百度智能云基础设施收入88亿元，同比增79%；GPU云收入同比增184%，AI应用收入约25亿元。浪潮信息、中科曙光、寒武纪、拓维信息、数据港
7、遥感数据出境:全国首个遥感卫星数据出境安全评估在海南完成，填补商业遥感数据出境合规空白，助力商业航天国际化。中国卫星、航天宏图、中科星图、欧比特
8、光通信：国家X息光电子创新中心依托自主研发的超宽带光子芯片技术，已开发出全球首款170GHz超宽带器件产品，并应用于国产化光电子测量设备。华盛昌、华工科技、安孚科技、中天科技、长盈通
9、昇腾：弘信D子联手无锡高新区打造的省内首个华W昇腾384超节点算力集群，签约落户无锡。弘信电子、电科数字、川润股份、长芯博创、光迅科技
10、宇S:上J所启动审核宇S科技首次公开发行G票申请。长盛轴承、中大力德、绿地谐波
四、涨停板复盘
（板块涨停数则是用来衡量该板块内G票涨停数量的指标，板块涨T数高可能意味着该板块行情活跃，投Z机会较多。板块龙头是该板块的领D者和风向标，具有较强的市场影响力和引领能力。板块龙头一般被认为在该行业或领域中处于领先地位）
▶龙头晋级
▶涨T复盘
▶重点监控
五、价榜
六、行业x闻
1、北京D研时强调，推动人工智能与先进制造业深度融合，加快培育塑造经济发展新动能新优势。
2、丁X祥在调研算力网建设时强调，加快构建全国一体化算力网，赋能经济社会高质量发展。
3、工X部：鼓励企业（集团）实S跨地区钢铁产能置换，各有关地区不得限制或阻碍产能跨区域流动。
4、“十五五”上海10万台人形机器人进工厂，每年10亿元支持超级个体OPC。
5、农Y农C部、工Y和信X化部联合召开农机装备补短板暨加快丘陵山区农业机械化工作推进会。
6、三大运营商Token套餐全上线。
7、蚂蚁J团入古机器视觉控制解决方案提供商零零无限。
8、分析人士：夏季高需求加重供应压力，全球能源危机或进一步加深。
9、恒星力量在北京未来K学城能源谷开工建设全球首条钙钛矿太空光伏中试线，项目总投资额约1.5亿元
10、京D拍卖：6·18期间将举办首场仿真人形机器人拍卖。
11、铝加工行业订单爆了，海外铝订单涌来。
12、深圳T微电子：自5月20日起，公司全系列产品价格上调10-30%。
13、美国电价飙升，多州出手严控涨价。
14、国J能源署S长警告商业石油库存正在快速下降。美据报同意暂时豁免对伊朗石油制裁。
15、马S克：SpaceX今年或在火箭的完全快速可复用性方面取得成功。计划今年进行首例用于治疗失明的Neuralink植入手术。预计今年无人驾驶汽车将在美国广泛普及，10后自己开车将是一种非常小众的行为。
16、特S拉急招智驾实测技师，智驾正处在商业模式闭环前夕。
17、生T环境部：《“十五五”生态环境人工智能开发与应用行动方案》
18、英T尔启动萤火虫计划 联想、荣耀等将基于第三代酷睿发布超70款产品
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