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大盘分析：

指数调整节奏大概在2-3周（14个交易日左右）。

连续2日的调整，加上美股也在回调，周一再次下杀释放下风险，第一波下跌将很快结束。

算力主线虽然出现了退潮，我们之前一直分两条大类，海外算力和国产算力。

这波调整后海外算力还会有再走趋势的机会（光通信上游 / PCB原料 / 液冷等）。

半导体设备上周五逆势拉升（中微公司、北方华创等），机构资金介入明显，半导体设