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5.13复盘｜创业板刷新历史！主线抱团再强化，节奏精准收益稳步兑现

各位老铁，下午好！指数如期强势修复，创业板指突破2015年牛市高点、刷新历史新高，完美印证震荡上行预判！AI产业链持续领涨，此前提示的两个ETF策略高效兑现，选股难问题迎刃而解。
盘面呈现清晰结构性行情，超3200只个股上涨，涨停家数破百，量能与昨日基本持平。主线赚钱效应拉满，资金抱团集中，冷门板块持续被分流，跷跷板效应显著。
当前是持筹者的优势阶段，有安全垫的选手，未出现高位放量大阴线信号，无需急于离场，坚持去弱留强，仓位聚焦主线核心。无先手的不宜盲目追高，耐心等待分歧调整窗口，再择机切入最强方向。

一、大盘速览
l 指数表现：沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%站上4000点，刷新历史新高
l 市场数据：上涨个股超3200只，涨停超百只；全天成交3.24万亿元，较昨日微缩26亿元
l 资金流向：内资主力净买入38.47亿元，涨跌中位数0.36%
l 核心特征：低开高走、良性修复，主线领涨、情绪回暖

二、今日思路+实盘战绩：预判全中，收益稳步兑现
（一）盘前精准思路
l 指数预判：美股科技调整引发A股低开，但其深V走势奠定A股修复基础，科技连续加速保持谨慎，昨日已减仓聚焦核心
l 标的策略：
l CPU+存储：澜起科技继续持有，逢高巩固收益
l 大硅片：美股映射逻辑，逢低关注，明日兑现预期
l 有色ETF：保持配置，严控仓位不重仓

（二）盘面与操作兑现
1.预判完美落地
l 澜起科技逻辑获市场认可，机构持续上调目标价，持仓稳健
l 大硅片方向如期走强，对标美股Cerebras上市映射，收益兑现
l 指数昨日良性分歧，今日强势反包，节奏精准契合

2.实盘稳健收益
l 澜起科技：430关注以来持续走强，港股同标的大涨21%，坚定持有
l 臻镭科技：商业航天TR芯片壁垒清晰，稳步修复，继续持有
l 硅片板块：对标美股晶圆级AI芯片，沪硅产业、TCL中环收获良好，晚间紧盯新股表现

三、盘面拆解
（一）强势板块
l 电力产业链：电力、电网设备、算电协同全线爆发，汉缆股份、大唐发电、华电辽能等多股涨停
l 算力硬件：光模块、算力租赁走强，工业富联、众合科技、中嘉博创、城地香江封板
l 科技材料：玻璃基板、PCB、半导体芯片回升，大族激光、彩虹股份、雅克科技等涨停
l 其他方向：光纤光缆、消费电子、商业航天、海南自贸等盘中活跃

（二）弱势方向
l 调整主线：创新药、猪肉养殖、地产、白酒、锂矿等走弱
l 代表标的：双鹭药业、南新制药、华统股份、京投发展、古井贡酒、盛新锂能等跌幅居前

（三）题材拆解
1.科技主线（核心领涨）
l 核心逻辑：AI景气度持续，业绩与新技术双轮驱动，与科创指数共振走强
l 细分机会：
业绩龙头：中际旭创震荡上行，等待二季度业绩消化估值，二线光模块等补涨
新技术方向：陶瓷基板、玻璃基板轮动走强，后续关注封测板块量价齐升机会
策略：聚焦业绩确定性与新技术赛道，不盲目跟风杂毛

2.电力方向（AI延伸）
l 核心逻辑：AI算力需求爆发带动电力紧缺，算电协同、特高压受益
l 细分机会：趋势标的受益海外缺电逻辑，短线标的看情绪龙头，龙头不倒行情延续
l 策略：区分趋势与短线，不追高，沿核心标的低吸

3.调整板块机会
l 锂电/锂矿：调整充分，下游对上游价格传导存在分歧，钠离子电池量产预期压制，跌后具备博弈价值
l 医药/创新药：恒瑞重大合作催化，板块处于低位，性价比突出，暂无右侧信号，适合小仓潜伏布局或者定投

（四）核心消息面
l 中信证券提示美国电力缺口，AI算力需求持续推升电力景气
l 特朗普访华，黄仁勋随行，科技合作预期升温
l 鸿海向英伟达提前供货全光CPO机柜，上调出货目标
l 谷歌接洽SpaceX布局太空算力，打开产业新空间

四、连板梯队深度拆解
1.情绪高标区（6个）
大唐发电（电力，6连板）
情绪节点：市场最高标，打开电力板块高度，引领算电协同情绪
核心逻辑：AI算力电力刚需+火电盈利修复+资金抱团高标，板块中军，情绪锚点

华电辽能（电力，6天5板）
情绪节点：电力核心补涨高标，与大唐发电形成板块双龙
核心逻辑：区域电力龙头+算电协同+短线资金抱团，弹性突出，接力情绪稳定

交大昂立（养老，4连板）
情绪节点：独立题材高标，板块辨识度龙头
核心逻辑：养老政策预期+低位低价+资金抱团，走独立行情，不受主线分流影响

蒙娜丽莎（数据中心，4连板）
情绪节点：数据中心支线高标，算力延伸方向情绪标杆
核心逻辑：数据中心建设需求+低位补涨+资金聚焦，跟随主线科技情绪走强

利仁科技（股份转让，3连板）
情绪节点：股权转让题材高标，筹码结构优质
核心逻辑：股权变更预期+小盘弹性+资金接力，纯情绪驱动，关注换手承接

黄河旋风（培育钻石，3连板）
情绪节点：消费支线高标，板块唯一连板标的
核心逻辑：培育钻石行业复苏+低位启动+资金试错，独立题材轮动机会

2.晋级二板区（16个）
线上线下（股权转让+芯片+创业板，2连板）
情绪节点：科技+题材双属性，创业板弹性标的
核心逻辑：芯片题材轮动+股权催化，20cm弹性优势，吸引短线资金

中船特气（存储芯片+科创板，3天2板）
情绪节点：存储芯片核心标的，科创板趋势接力
核心逻辑：存储上市催化+半导体材料国产替代，机构+游资共振

合肥城建（存储芯片，2连板）
情绪节点：存储芯片低位补涨，接力情绪稳定
核心逻辑：半导体题材扩散+低位低价，跟随板块主线修复

快克智能（芯片，2连板）
情绪节点：芯片设备支线，趋势加速
核心逻辑：半导体设备需求提升+技术壁垒，沿5日线强势上行

可川科技（举牌+光芯片，2连板）
情绪节点：光芯片细分龙头，举牌催化强化逻辑
核心逻辑：光模块上游稀缺标的+举牌利好，资金锁仓明显

宝光股份（特高压+电子气体，3天2板）
情绪节点：电力+材料双属性，轮动接力
核心逻辑：特高压建设需求+电子气体国产替代，跨题材共振

晋控电力（电力，2连板）
情绪节点：电力板块补涨，低位接力
核心逻辑：电力紧缺逻辑+低位估值修复，跟随高标走趋势

汉缆股份（特高压，2连板）
情绪节点：特高压核心标的，趋势加速
核心逻辑：电网升级需求+海外订单预期，资金持续流入

通达股份（电网设备，2连板）
情绪节点：电网设备支线，弹性标的
核心逻辑：电力基建+军工双逻辑，题材叠加提升辨识度

万控智造（电网设备+数据中心，2连板）
情绪节点：算力+电力交叉标的，资金聚焦
核心逻辑：数据中心配电需求+电网设备升级，双重景气驱动

韶能股份（算电协同，2连板）
情绪节点：算电协同核心标的，主线延伸
核心逻辑：AI算力电力配套+清洁能源，紧扣主线逻辑

众合科技（算力租赁+商业航天，2连板）
情绪节点：双题材叠加，市场辨识度高
核心逻辑：算力租赁需求+商业航天赛道爆发，资金接力顺畅

大族激光（PCB+商业航天，3天2板）
情绪节点：科技硬件核心标的，趋势接力
核心逻辑：PCB产业景气+商业航天设备需求，机构资金主导

博敏电子（PCB，3天2板）
情绪节点：PCB低位补涨，跟随板块走强
核心逻辑：AI服务器PCB需求提升+国产替代，估值修复

冰轮环境（液冷服务器，3天2板）
情绪节点：液冷支线标的，算力硬件补涨
核心逻辑：AI服务器散热需求+技术领先，赛道高景气

花王股份（摘帽+更名，2连板）
情绪节点：ST摘帽题材，独立情绪标的
核心逻辑：基本面改善+低位低价，资金试错轮动

五、主线逻辑：只抱核心，抱团清晰
1.国产算力
盘面：午后受存储上市消息刺激，半导体设备材料拉升，寒武纪稳健逼近新高
策略：聚焦核心标的，不盲目扩散，趋势完好则滚动操作

2.新能源（锂矿+锂电，有色）
盘面：调整充分，非当前主线，尾盘拉升为资金博弈明日分歧先手
策略：趋势未结束，等待更优介入时点

3.科技高位（光通信/CPO）
盘面：光纤、光芯片持续强势，中际旭创再创新高，资金介入深、景气度高
策略：短期不退潮，轮动反复，上游材料紧缺，光芯片及物料持续性更强

六、明日策略：聚焦主线，严控节奏
1.指数判断：
三大指数齐创阶段新高，震荡上行形态完好，无高位滞涨、权重砸盘、爆量阴线等风险信号，顺势而为

2.操作节奏：
持筹者：守住核心标的，无风险信号不轻易离场，去弱留强
空仓/轻仓者：等待分歧调整窗口，不盲目追高，聚焦主线核心，考虑两个ETF套利

3. 核心关注：
高位滞涨、放量大阴线信号，出现及时控仓；未出现则坚守主线，稳健前行

本文仅为个人交易思路记录，不构成投资建议。市场有风险，交易需谨慎！

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