昨天三万亿的成交量，说明盘面正在进行一场深度的结构置换。算力硬件在高位震荡分歧，很多人还留恋之前的节奏，但在这种水位下，缩量其实是市场在低声提示，资金的偏好正在位移。

现在的逻辑不再是盯着AI那几张熟面孔，而是开始往更底层去挖。昨天半导体设备的动作，芯源微、金海通走得非常扎实，这不像是简单的跟风，更像是资金在为算力分歧寻找新的支撑点。大家得看明白，现在的风向已经从炒算力预期，转到了谁能真正把芯片