一、今日真热点：先定主线（四维共振）
1）消息面（驱动源头）
光通信/光模块/光纤：英伟达×康宁32亿美元大单，锁定光纤产能；AI算力集群光互联是刚需，全球算力扩容+中国光纤产能占比高，国家级产业趋势+订单催化。
半导体（存储/先进封装/设备）：央行1.2万亿科创再贷款；存储价格反转、国产替代加速；美股半导体创新高联动，政策+业绩共振。
电网/特高压/电力设备：十五五4万亿电网投资；AI数据中心缺