一、盘面回顾：[淘股吧]

回到盘面
两市今日开启调整
短线情绪开始聚焦抱团
比如螳螂、辽能、圣阳等
近期道长一直在拆解同身位PK的关键点，连续跟踪了至少三期同身位PK晋级过程：比如昨日三进四的四家个股

昨日文章也再次强调：


今日充分换手上板，盘中的回封点再叠加量能的配合，就是模式常用的观察位置。当然今日属于第二个观察点，这也是最后一次补车票的节点。


另外，当前二波形态的风格已形成，而辽能作为引领带动者：






风格的形成并不是一蹴而就，它和趋势形成一样，都需要资金历经反复试错、沉淀打磨，在一段时间内慢慢形成资金合力。


二、盘面拆解：

（一）指数理解：今日两市下跌超4000家，市场全天弱势轮动，科技线内部分歧较大，算电协同及智能电网板块轮动走强。而昨天指数放量创新高，但是这个位置不宜持续强攻，拒绝调整或导致后续调整更剧烈；加上特朗普13号要来访华，为了维稳，指数大概率横盘震荡消化。


（二）连板梯队：

5板1家，大唐发电；
4板1家，通鼎互联、宝鼎科技；
3板5家，蒙那丽莎、康欣新材、交大昂立及京投发展；
2板12家，深深房、双枪科技及黄河旋风等；

昨日文章强调过做连板高标模式的，昨日正常会试错一笔。明日是一个关键节点，若能充分换手上板，仍有博弈参与的价值。今日盘中给了几次参与机会，它就是下一个“圣阳”。

三、板块理解：


（一）上涨板块

1. 电网设备（算电协同）

- 核心个股：太阳电缆、汉缆股份、大连电瓷（涨停） 。
- 催化逻辑：四部门发布《促进人工智能与能源双向赋能行动方案》，算电协同上升为国家战略，明确2027/2030发展目标；AI算力扩张带动电力网络与特高压建设需求爆发 。

2. 光纤概念（光通信）

- 核心个股：通鼎互联（4连板）、杭电股份（触及涨停），长飞光纤、中天科技跟涨 。
- 催化逻辑：AI算力扩容驱动数据中心光纤需求；1.6T光模块规模化，200G EML芯片紧缺（缺口60%-70%）；板块节后获资金净流入超200亿元，景气度高 。

3. CPO（共封装光学）

- 核心个股：中际旭创（突破1000元，创业板第二只千元股） 。
- 催化逻辑：AI超算打破传统光模块带宽/功耗瓶颈，CPO技术（能耗降5-20倍、带宽升10倍+）成最优解；全球订单排至2028年，供需缺口扩大；国产替代加速，龙头业绩高增（中际旭创单季盈利超2024全年）。

4. 机器人概念

- 核心个股：百达精工、晋拓股份（涨停）。
- 催化逻辑：制造业自动化升级需求；AI技术赋能机器人精度与效率提升；政策支持高端装备国产化。

（二）下跌板块

1. 猪肉概念（生猪养殖）

- 核心个股：华统股份（跌停），天康生物、金新农、温氏股份、正邦科技跌幅居前。
- 催化逻辑：生猪存栏量高位，猪肉价格持续低迷；消费淡季需求疲软；成本端压力未缓解，行业盈利修复不及预期。


四、明日机会：

（一）首板一进二方向： 大连电瓷+大连热电；
（二）连板方向（持续跟踪）：大唐发电；
（三）反包模式：圣阳股份；

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