大家好!！相信大家看着外围大涨，都想着早点开盘，所以今天我们复盘早一点

这周末市场最热的，莫过于美股AI硬件科技股再次加速。尤其是芯片核心龙头，基本都是高举高打。但需要注意的是，这一轮国内外是完全不同的情况。达子的国内市占率已经降到接近为0了，国产链已经跑通了deepseek。所以，不论外围怎么变化，后面国内AI硬件的预期差，都是来自于国产链。

主要强势方向梳理
世界杯概念：中体同学、舒华同学
目前世界杯题材属于第二阶段。所以，短期板块很难直接集体加速，大概率是内部轮动分化，龙头打开空间。第二阶段扛过去了，就会迎来真正的加速。这个阶段想要参与这个题材的，一定一定要聚焦核心，聚焦逻辑

AI硬件：金安同学、基电同学
周五美股AI硬件走势超预期，明天咱们这边科技方向同样有机会弱转强。目前重点要看的就是国产链方向，以及一些有预期差的细分产业链。比如基电同学，不仅是光芯片衬底材料的核心龙头，在设备环节还是“两长”的核心供应商。目前刚刚突破新高，有望进一步打开空间。
需要注意的是AI硬件很大很大，逻辑也是这轮牛市最硬的，机构介入深，所以拿AI硬件的兄弟一定要拉长目光，只盯着一天或者几天的波动看，大概率赚不到什么钱

折叠屏概念：宜安同学、科森同学
这个题材我们讲了好几天了，周五科森同学首次冲击了前高位置，相信兄弟们也已经提前拿到一定空间。对于这个方向，兄弟们只需要耐心等待反馈节点。现在依旧处于板块运行初期，只待爆发

最后周五我们说商业航天出现变化了，前期最强的西部，信维完全没有表现，神剑，巨力尾盘被砸，这个题材逻辑没问题，消息催化也多，但是问题是潜伏盘太多，从我帖子的浏览也可以看出来，基本都是关注这个题材的。因此这个板块我们当做轮动看待，高度达不到上一轮，要博弈的兄弟们应该是等板块分歧的时候介入，千万不要去追，个人觉得这里博弈的性价比不高了

好了，今天就聊这些！
祝好！明天见！