下周热点预判帖，周末发酵+事件催化+个股全配齐）

结合周末全球芯片大涨、英特尔CPU算力逻辑爆发、百度AI开发者大会、北京国际机器人展、国常会硬科技定调、商业航天大会等多重催化，下周主线锁定：AI算力（CPU+GPU）→人形机器人→光模块/PCB→商业航天→存储芯片，板块轮动加速，高位分歧、低位补涨，优先低吸趋势中军+辨识度龙头，规避纯高位情绪连板。

一、AI算力（CPU+GPU，下周最强主线，周末最大发酵）

周末催化

1. 英特尔暴涨验证：AI智能体时代，CPU需求暴涨3–8倍，服务器CPU从1:8配比转向1:1，推理算力刚需爆发

2. 英伟达发力推理芯片Groq3 LPX，GPU+CPU协同算力格局重构

3. 百度5.13 AI开发者大会，算力、Agent、推理芯片密集催化

4. 寒武纪、海光一季度盈利，国产AI芯片拐点确认

核心个股（2–3只）

1. 海光信息 688041 ：国产CPU+DCU，对标英特尔，AI服务器刚需，业绩高增

2. 寒武纪 688256 ：国产GPU龙头，一季度盈利，弹性最大

3. 润建股份 002929 ：算力租赁中军，手握大量GPU/CPU资源，AI推理受益

二、人形机器人（5.13北京国际机器人展，事件驱动）

周末催化

1. 特斯拉Optimus二季度大规模量产，年产百万台目标落地

2. 具身智能进入部署元年，工业+人形机器人订单加速兑现

3. 大会催化，产业链上游零部件、伺服、减速器轮动爆发

核心个股

1. 绿的谐波 688017 ：减速器龙头，机器人核心零部件

2. 天奇股份 002009 ：特斯拉机器人供应链，自动化设备

3. 祥鑫科技 002965 ：机器人结构件+储能，双主线叠加

三、光模块/CPO/PCB（英伟达产业链，算力硬件刚需）

周末催化

1. 高速光模块供不应求，光芯片涨价，PCB覆铜板交货周期拉长

2. 英伟达Blackwell、H200放量，海外订单持续超预期

核心个股

1. 中际旭创 300308 ：全球光模块龙头，英伟达核心供应商

2. 华工科技 000988 ：800G/1.6T光模块，国产替代

3. 红板科技 603459 ：AI服务器PCB，弹性小票

四、商业航天/卫星互联网（空天信息技术大会催化）

周末催化

1. 第二届空天信息技术大会召开，卫星算力、太空AI落地

2. 天舟系列发射预期，卫星互联网政策加码

核心个股

1. 中国卫星 600118 ：卫星制造+运营中军

2. 航天发展 000547 ：军工信息化+卫星算力

3. 巨力索具 002342 ：商业航天弹性龙头，短线辨识度高

五、存储芯片（周期反转，AI算力配套）

周末催化

存储价格持续上行，行业去库存结束，AI服务器存储需求爆发

核心个股

1. 江波龙 301308 ：企业级存储龙头

2. 兆易创新 603986 ：NOR Flash国产龙头

下周操作思路（淘股吧风格直白版）

1. 周一优先布局CPU算力+机器人，大会提前埋伏；

2. 周二—周三看百度AI大会、机器人展催化兑现，光模块/PCB轮动；

3. 主线硬科技贯穿全周，低位补涨＞高位抱团，中军趋势＞小票纯情绪；

4. 风险：高位股分歧、大盘震荡，控制仓位，不追高。

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