周末舆情热度：[淘股吧]
1、商业航天：5月极度密集的航天发射时间表（长征七号5.11、蓝箭朱雀二号5.13、长征八号5.24、智神星一号5.30等）。
①信科移动、通宇通讯、铖昌科技、臻镭科技（网传微波链路基建）：被市场流传叙事视为国内商业航天链的抗通缩绝对核心环节，博弈巨额资本开支落地预期。
②烽火通信、航天电子、电科蓝天、上海港湾（网传激光链路与卫星电源）：作为星链核心配套环节被重点纳入资金研究框架。信维通信、世运电路（终端配套预期）：资金博弈其切入海外星链终端配套带来的直接收入转化弹性。③钧达股份、震裕科技、顺灏股份、波导股份（太空算力与低轨卫星通信）：市场认为太空算力正从地方试点走向组网，博弈钧达（控股巡天千河60%）等参与星座建设，及参股华大北斗（自主 GNSS 芯片冲刺港股）的重估空间。
2、存储超级周期与HBM/eSSD共振，基于全球DDR5与企业级SSD产能供需紧张的叙事，股价表现强势，带动A股云厂采用eSSD处理热数据的预期。网传SK海力士因利润丰厚员工将获天价奖金（官方回应已建利润10%奖金池），从侧面印证了存储赛道的暴利现状。
①江波龙、德明利、佰维存储（业绩估值支撑预期）：群友基于财报数据测算，指出这些存储模组标的动态PE仍在10倍以下，被视为资金倾向配置的底仓选项。
②香农芯创、大普微（资金博弈高弹性）：作为近期盘面活跃的存储标的，市场流传叙事将香农芯创与海外存储巨头代理逻辑绑定；大普微短期内波动较大，展现出资金在小市值模组厂上的极高博弈弹性。
③兆易创新、普冉股份、恒烁股份、北京君正、聚辰股份（网传细分存储复苏）：基于Norflash和车载存储市占率逻辑被重点讨论。其中，兆易创新被看好持有1.88%股份有望承接巨头份额；普冉股份因收购SHM 51%股权，被市场博弈其能带来超预期的利润贡献。
④雅克科技、时空科技、帝科股份、国科微、华源控股、神工股份、线上线下、开普云（HBM/先进产能虹吸共振）：受HBM对先进产能虹吸重构整个 DRAM 供需体系的市场叙事影响，进入全天资金热议视野。
3、法拉第旋光片与隔离器产业链（高度供需失衡博弈）：产业链深度调研信息曝光：受800G/1.6T放量驱动，高端TSAG旋光片缺口超40%，单价预期涨幅达46%；更重要的是，海外龙头面临极大限制（日本Granopt停炉减产、美国Coherent停止外售）。资金狂热挖掘国产替代方：福晶科技（网传实现全流程量产）、东田微（网传自研隔离器良率超70%及硅透镜紧缺叙事）、飞锐特（未上市产能支撑）、森一量子（未上市光迅核心供应商）、长飞光纤（子公司具备产能）。
4、磷化铟：周末晚上 AXT 再度大涨，年内涨幅已达 612%，近一年涨幅超 80 倍。（云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等）。
5、CPU：美股Intel 大涨14%，4 月以来累计涨幅达 203%，CPU 赛道强势回归 AI 算力核心C 位。（禾盛新材、海光信息、龙芯中科、中国长城、北京君正等）。