下周绝对主线锁定AI 硬件，多重催化加持，光通信、PCB、存储、算力基建持续走强。
商业航天政策产业双共振，叠加发射预期与海外走强，有望开启第二波行情。
新能源锂电储能调整充分、一季报超预期，困境反转，成资金高低切换首选。
美股半导体大涨带动半导体设备国产替代，估值业绩匹配，适合稳健布局。
AI 应用低位低估 + 会议催化，资金大概率从硬件向应用端扩散，下周走势先抑后扬、题材抱团为主。