2026年下半年，AI算力与机器人有望成为A股市场反复炒作的核心主线，兼具政策加持、技术突破与业绩兑现三重驱动，具备高确定性与强爆发力。
AI算力端，行业进入“推理需求爆发+国产替代加速”双轮驱动阶段。2026年全球推理算力占比将超60%，国内AI服务器需求同比增长50%，算力缺口达30%。政策层面，“算电协同”纳入国家战略，算力新基建获重点投入；国产AI芯片市占率已达50%，海光信息、中科曙光