可持续性强的龙头（核心筛选：主线硬逻辑 + 业绩 / 订单 + 机构加持）
1）第一梯队（最强可持续，可跨月）
中际旭创（光模块）：全球垄断地位，订单锁定 2 年，业绩确定性最强，AI 算力核心受益，趋势 + 情绪双轮驱动。
中国长城（CPU + 信创）：CPU 涨价周期 + 国产替代双红利，库存利润弹性大，机构 + 北向 + 游资抱团，趋势穿越龙。
江波龙（存储芯片）：存储超级周期，AI 服务器