[爱心]先聊聊对市场的看法：[淘股吧]

[爱心]市场延续强势，指数和个股不断在刷新着高度，今天创业板指、深成指均涨超1%，再创阶段新高，沪指距离4197仅差17个点，按这个节奏突破也是早晚的事，当然，在没有出现变盘节点之前，先享受当下就好，节后这两天市场还是比较给力。
[爱心]题材方面：

[爱心]存储正常分化，也是短期过热导致，昨天提示没有先手的不要盲目追涨，当然短期调整不代表行情结束，行业高景气度的逻辑依然存在，只是要注意自己的交易节奏。跌下去敢买，加速涨上去敢在人声鼎沸的时候卖出。[爱心]这里的交易节奏也包括整个科技板块内部的高低切，像PCB内部最强的是电子布，核心公司已经二连板。目前PCB和光通信相比好的地方就是像胜宏这种还没有加速过，并且胜宏也在新高附近晃悠，核心公司新高还会刺激板块继续向上走。现在的整个PCB大板块机构给的预期比较高，在AI中的价值量占比持续增加，就是未来算力的不断发展对于PCB的总需求会更多，并且对于PCB板子的质量要求也会更高，层数越来越多，对于上游的需求也会越多；包括CCL、铜箔也是一样的逻辑中期也依然有机会。[爱心]另外，光通信板块也是在经历震荡之后终于回流，回流的核心是光芯片。目前制约光模块厂家最大的问题就是上游物料供给存在问题。昨晚美股 COHR 的业绩是超预期的，但是盘后出现了大跌，是因为他没有大规模的扩产计划，这么赚钱的行业为什么不扩产，就是不光我们缺物料，他们也缺。国内光模块易中天的业绩只有中际是超预期的，其他所有的业绩都miss，全都是因为光芯片，光器件不足以完成客户的订单。今天回流最强的也是光芯片，后续继续重点关注光芯片特别是能够大规模量产的公司，像东山精密、源杰科技、三安光电等。[爱心]总体来看，市场震荡向上，沪指逼近前高，在强者恒强的氛围带动下，突破新高不是难事，重点需要留意新高后的市场抉择，是单边上涨，还是歇脚修整，具体的要看后面的表现才能判断，可以留意下，如果市场出现延续放量滞涨、权重砸盘，或者爆量阴线等信号，到时要短期防守一下。