收盘了，今天这盘面，有人吃肉，有人吃面。权重搭台，题材唱戏，科技线继续狂欢，但一边是涨停潮，一边是割肉盘。截至收盘，沪指涨0.48%报4180.09点，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，两市成交3.14万亿，连续两日超3万亿。全市场超3500只个股上涨，连续两日近百股涨停——量在，钱在，行情就没那么容易散场。

一、今天谁在涨？

光纤/光通信（日内最强主线）

英伟达宣布与康宁建立多年商业与技术合作——康宁计划把美国光连接产能提升10倍，光纤产量增超50%，专供英伟达AI数据中心。这消息一出，A股光纤板块直接涨停潮。

个股方面，通鼎互联开盘一字涨停，今年累计涨幅已达213%；特发信息涨停；杭电股份涨停斩获2连板；中天科技午后涨停，市值首次突破1300亿创历史新高；长飞光纤涨7.8%，成为日内涨幅最高的板块。

CPO/算力硬件

CPO方向同步走高。炬光科技20cm涨停，东山精密、仕佳光子、汇绿生态、光迅科技均大涨创历史新高。算力租赁方向，东阳光节后公告签署160亿—190亿元算力采购大单，直接封死一字涨停，实现2连板创历史新高。

PCB/覆铜板

PCB概念全面爆发，电子布、CCL方向领涨。聚杰微纤20cm涨停创历史新高，东材科技涨停创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。CCL交货周期从2周延长至6周，上游提价逻辑持续走实。

商业航天（借箱船腾飞）

太空算力情绪还在蔓延，金螳螂今天继续扛旗！昨天还想着会不会断，今天二话不说，12天10板！西部材料昨天已经是2连板的天际线标杆，今天板块情绪依然坚挺。消息面上，SpaceX IPO注册文件曝光，星舰项目累计投入突破150亿美元，公司在2026年下半年要发射首批“星链V3”卫星。

机器人/工业母机

特斯拉确认Optimus机器人将于7月下旬或8月正式投产，直接引爆板块。华中数控模板回落，巨轮智能、宇环数控等多股涨停，工业母机低位补涨逻辑启动。随着AI算力向应用侧延伸，机器人这条线接棒资金的方向非常明确。

AI应用

午后AI应用侧出现明显回流。引力传媒涨停，易点天下涨超10%，光云科技、蓝色光标等活跃。豆包更新订阅制，C端大模型商业化加速渗透。

二、谁在跌？

油气股集体熄火

行情分化最鲜明的就是油气方向。消息面上，美伊传出接近达成谅解备忘录，地缘局势突然降温，油气集体大跌；

工业气体/锂矿同步调整

工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。锂矿概念集体调整，大中矿业跌超6%，天齐锂业、赣锋锂业同步调整。资金从这两个方向持续撤出，转而涌入算力硬件。

三、日内复盘

今天算力主线的涨停梯队非常完整：通鼎互联、杭电股份、中天科技带着全线上涨，连板高度从金螳螂的超高标12天10板一直延续到后排低位补涨标的；比起过去那种“大票不动，小票炸板”的行情，今天是真正意义上的板块大票、连板、趋势股齐飞——说明增量资金在持续进场，不是存量博弈，而今天这种拉升力度，明天大概率会有分化，持有核心龙头的，手里那些后排跟风的适当降降仓，把阵地收窄。

四、明日预期

今天光纤和CPO打出这么完整的梯队，明天早上大概率会出现分化行情。

光纤方向——后排跟风票早上可能会先掉队，前排通鼎互联、中天科技和炬光科技这些核心标的，是观察板块情绪的指针。

CPO/算力方向——东阳光2连板创历史新高，东山精密、光迅科技等趋势票还在新高路上，这条线有业绩支撑的品种，回调就是机会。

商业航天——金螳螂12天10板，这支高标明天早盘的分歧程度决定了整个板块的情绪走向，若高位抱团筹码松动，后排跟风会掉得比较快，西部材料成为趋势标杆带动下，板块仍有低位补涨机会。

机器人/工业母机——今天午后放量节奏很快，板块还没有涨透，中低位方向仍有补涨空间，持续关注。

PCB/覆铜板——今晚需要跟踪新一轮价格传导信号，交期拉长说明下游需求还在往上抬，上游涨价的持续性如果继续确认，板块不会一天结束。

手里的票，周末前两个原则：一是逢高走弱就减仓，不必格局到下一周；二是核心主线（光纤、CPO、PCB、商业航天）只握核心龙头，跟风票在分歧日掉得太快不能去赌。

行情在，量在，但分歧也在，节奏别乱，跟随主线，不追高，低位可以试，高位等信号。稳一点，别在一顿狂欢里把所有底牌都打光了；
同时一定要拉长看好个股的持股周期，市场在变，以前的操作思维也要跟随改变，摈弃频繁交易，拉长持股周期，淡化短期波动，坚守优质标的个股反复去做，静待价值兑现！