今日最强方向：CPO / 光模块 / 光通信/资金集中核心逻辑
海外产业催化：英伟达与康宁达成5 亿美元战略合作，新建 3 座工厂光连接产能提升10 倍，光纤产量提升50%专门供应英伟达 AI 集群
业绩高确定性：美股光模块巨头 Lumentum 财报显示营收同比增长90%创历史新高，订单排到2028 年，验证行业高景气度
产业链传导效应：AI 算力需求爆发向上游光纤、PCB、覆铜板传导，超七成科