持仓：中国长城、通富微电、电光科技[淘股吧]

明天接力计划：无

5 月连板接力天崩开局，盘面套路满满、把人耍得团团转，金螳螂 4 进 5 早盘高开秒板，本以为缩量强势晋级，结果反复炸板以为封不住要让位，永杉锂业经典化虚洗盘，换庄后转一致以为稳了，结果盘中炸板；金螳螂卡位晋级！宝光股份一字开，产业链票940不砸以为稳了结果945砸，完全猝不及防，毫无反应空间。

最终盘面极致反转，反倒竞价开盘最低的金螳螂逆势卡位，成功晋级连板。

集合竞价：

东阳光：29.93亿、广东、算力租赁、液冷、制冷剂涨价、量能减弱，千亿市值2连一字，有点超预期。

通鼎互联：11.06亿、江苏、光纤概念、数据中心、通信电缆、外围消息刺激，英伟达 康宁合作，提升光纤10倍产能

天迈科技：4.6亿、收购芬能、工业自动化、无人驾驶

宝光股份：1.6亿、电网、电子特气、真空灭弧室、氢能、储能

德林海：1.1亿、股权转让、扭亏、环保、环保概念避险

福达合金：弱一字、浙江、电网、风光储能、业绩： 储能角度助攻永衫锂业

博敏电子：弱一字、广东、PCB概念、CPO/光模块、AI算力

整体集合竞价参考价值有限，无明确方向指引。

量能最强的东阳光代表算力租赁板块，但相较昨日力度明显走弱，预示板块分歧预期；其次通鼎互联代表光纤方向，原因是英伟达与康宁合作，光纤产能提升10倍。

若今日资金轮动偏向光纤，资金大概率分流冲击半导体芯片、锂电，题材难以形成主线主升行情，盘面大概率延续快速轮动格局。

涨停板分析：

5板
金螳螂：江苏、半导体洁净室、海外EPC、城市更新，半导体连扳身位，5+5模式，换手充分、筹码置换彻底，还有弱转强预期。卖飞5个板，心情复杂！

3板
福达合金：浙江、电网、风光储能、业绩线

中国长城：广东、CPU、AI服务器、芯片半导体情绪标，爆量分歧，有弱转强预期。锚定通富微电、海光信息、寒武纪，外围：Intel AMD

2板
东阳光：广东、算力租赁（百亿合同）、液冷，千亿市值做梯队量能比较罕见，按理明天开板预期！

德林海：江苏、股权转让、扭亏、环保、弹性20cm，股本不错，环保概念避险

中嘉博创：河北、算力租赁、亏损收窄、摘帽，吃东阳光量能福利，做算力换手乌龟，鑫多多股票池，股本一般

波导股份：浙江、摘帽、消费电子，摘帽身位，但是属性被中嘉博创压制，且股本较差

腾龙股份：江苏、液冷、一季度增长、东阳光液冷属性发散

大唐发电：北京、电力、电力身位，股本不错，市值偏大

杭电股份：浙江、光纤、特高压、锂电、一季度增长、减持，长飞光纤高开刺激，原因是英伟达 康宁合作

宇环数控：湖南、机器人、工业母机、半导体、股本一般

大连热电：辽宁、电力、股本一般，电力角度助攻大唐发电

合力泰：福建、PCB、算力租赁、光学面板，东阳光算力属性发散、PCB相关概念覆铜板（CCL）交货周期拉长等消息刺激

华电辽能：辽宁、电力、电力角度助攻大唐发电

航锦科技：辽宁、算力租赁、CPO、铜缆、化工、超跌反弹，涨停原因跟杭电一样，（英伟达 康宁合作）光纤涨价刺激

大业股份：山东、人形机器人、腱绳、钢丝、航天、绳子推绳子

宏和科技：上海、PCB电子布涨价、AI算力、趋势大妖股，横盘震荡后4月29日启动，缩量加速2连扳，趋势还在参考利通电子！

城邦股份：浙江、存储芯片、业绩暴增、大烂板，助攻金螳螂


板块分析：

1、AI算力硬件产业链：受英伟达与康宁合作、光纤产能有望提升 10 倍消息催化，长飞光纤率先高开，带动资金回流 AI 算力硬件赛道；叠加 PCB、覆铜板交货周期持续拉长，东山精密强势涨停。午后 CPO、光模块板块全线回暖。

核心活跃标的：

光纤板块：长飞光纤、亨通光电、中天科技、光迅科技

CPO / 光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信

PCB 板块：东山精密、胜宏科技

2、半导体 — 存储 + CPU（市场主线）：受AI硬件资金回流影响，半导体方向整体偏震荡调整，盘中低开高走，强势站稳5日线，细分领域来看，国产自主可控代替方向，芯片设计方向成交额居前、走势相对更强，前期涨幅偏大的存储标的分化明显，佰维存储、江波龙高位回落震荡调整，德明利逆势走强再创阶段新高。

成交额核心标的梳理：

芯片设计：寒武纪（ ASIC 路线、主打 AI 推理）、澜起科技（内存接口芯片）、兆易创新（存储 + MCU）、海光信息（国产 CPU/GPGPU）、德明利、江波龙、佰维存储

封测 / 代工：通富微电（高端芯片封测）、华虹公司（晶圆代工）

情绪标的：中国长城

3、锂电板块（资金抽血方向）：受AI硬件资金回流影响，作为芯片半导体伴身题材，今天资金抽血严重，核心宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、天赐材料、融捷股份、盛新锂能、龙蟠科技等核心标进行大幅调整，连扳高标永杉锂业被动炸板，整体看，锂电趋势仍守住 5 日线支撑，短期无需过度看空，以震荡为主。


操作回顾：

接力票：
1、中国长城：芯片半导体情绪标，5月看好主线CPU方向，中国长城作为接力情绪票，今天开板果断介入套利。

趋势票：
1、通富微电：半导体 CPU 趋势核心标的，深度绑定 AMD，主攻高端芯片封测，美股AMD大涨18%，继续看多，5日线支撑。

2、电光科技：老庄股，昨天低吸，今日站稳5日线，10日线支撑。