本博主的复盘，从底层逻辑出发，大道至简，顶级复盘这一招就能解决问题！[淘股吧]


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大盘分析市场：明天预计要有所调整，需要谨慎。

情绪周期分析市场：整体情绪不错，有一定的延续性。

主线板块方向分析市场：电力概念和半导体产业链，需要聚焦这个方向。

热点板块方向分析市场：

电力/燃气轮机：AI算力爆发致全球数据中心缺电，电力设备出海需求旺盛
四板：宝光股份，有龙头潜质，有继续连板的希望
二板：福达合金，连续加速，没必要看
首板：杭电股份、大唐发电、锡华科技、协鑫能科、潍柴动力、大连热电、节能风电、联德股份、中恒电气、金开新能、天润工业、禾望电气、同洲电子、华电辽能

本博主观点分析：目前主线方向，需要聚焦这个方向，持续力开始发散
打板优质苗子观察：宝光股份、大连热电

算力租赁：国产AI算力兑现元年，供需缺口扩大致算力租赁涨价
首板：东阳光、中嘉博创、合力泰、美利云、兴民智通、航锦科技、直真科技、晶科科技、大位科技、鸿博股份、奥瑞德、恒汇股份、恒润股份、东方国信、利通电子

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

半导体产业链：全球存储龙头市值创新高，AI Agent催生CPU需求激增
四板：金螳螂，虽然超预期，但是空间有限了，不看
二板：
中国长城、综合一般，观望
中天精装、综合一般，观望
汉钟精机、总体不错，有继续连板的希望
华软科技、综合一般，观望
首板：通富微电、博敏电子、禾盛新材、综艺股份、华源控股、和顺石油、赛英电子、上海合晶、瑞可达

本博主观点分析：目前主线方向，需要聚焦这个方向，持续力开始发散
打板优质苗子观察：汉钟精机

存储芯片：全球存储龙头市值新高，AI拉动存储价格跳涨
首板：盈新发展、德明利、诚邦股份、园林股份、养元饮品、朗科科技、江波龙、兆易创新、中电港

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

PCB链/铜箔：PCB产业链量价齐升，铜箔算力、锂电需求共震
首板：泰金新能、瑞华泰、宏和科技、德福科技、广合科技、海亮股份、海星股份、中材科技

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

锂电池：碳酸锂期货大涨叠加排产攀升，储能、动力电池需求共震
四板：永杉锂业，需要承接爆量检验，总体不好接力。
三板：
丽岛新材、综合一般，观望
丰元股份、综合一般，观望
首板：深圳新星、蔚蓝锂芯、友升股份

本博主观点分析：目前主线方向，需要聚焦这个方向，持续力开始发散
打板优质苗子观察：

液冷服务器：芯片功耗飙升至3600W，强制液冷成算力释放必选项
首板：康盛股份、海鸥股份、川润股份、腾龙股份、伟隆股份

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

业绩增长：市场此前密集披露一季报
三板：金融街、综合一般，观望
二板：
跨境通、综合一般，观望
长江证券、综合一般，观望
首板：安道麦A、江南高纤

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：江南高纤

AI应用：国产大模型密集迭代，AI应用场景落地提速
二板：粤传媒、综合一般，观望
首板：美年健康、美易信息、北京文化

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

大消费：国产大模型密集迭代，AI智能体加速纺织产业落地
首板：奥康国际、轻纺城、来伊份、三湘印象

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：轻纺城

机器人：人形机器人加速落地
首板：宇环数控、宝胜股份、雷迪克

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打板优质苗子观察：无

航天：SpaceX计划上市推升商业航天热度
二板：
润贝航科、综合一般，观望
西部材料、综合一般，观望
首板：通宇通讯

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

有色金属：美伊局势缓和推升有色及贵金属价格
首板：中金岭南、华锡有色、云南锗业

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

其他概念
首板：德林海、激智股份、波导股份、浙江东日、海通发展、真爱美家

本博主观点分析：整体方向都是反弹为主，持续力不高，能空间就不错了，都没眼看
打板优质苗子观察：无

连板梯队分析市场：

4板：金螳螂、宝光股份、永杉锂业

四板方向：还是宝光股份必要容易接力，另外两只都是不容易接力。

3板：金融街、丰元股份、丽岛新材

三板方向：基本都是比较普通，没有必要接力。

2板：中国长城、安道麦A、长江证券、润贝航科、西部材料、汉钟精机、粤传媒、华软科技、跨境通、中天精装、福达合金

二板方向：综合比较优秀的是，汉钟精机，其他的都一般。

今日个人操作：
格局持有：金螳螂
新打板：无，低吸：圣阳股份、恒润股份
取关：维科技术

逻辑分享：
金螳螂：28号关注后，连续格局三天，明天预计要分歧。总体也是主流方向领涨，什么时候断板，什么时候再取关。

圣阳股份：锂电池方向，也是主流方向，博弈题材的延续带动，整体还是他有一定预期。

恒润股份：算力方向，也是主线方向，也是比较有辨识度的标的。

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