两市成交3.22万亿，市场增量4859亿，五一假期外围大涨了几天，今天大A硬气了一把，直接一天把外围的涨幅给涨回来了，早上冲的太猛，下午有一定的冲高回落，属于良性分歧，明天的延续分歧看机会。[淘股吧]

算力，早盘东阳光和大唐发电大单一字，但是利通电子高开低走兑现了一笔，后续又在板块走强的情况下拉起来，目前看东阳光和大唐算是一个低位补涨，板块能否继续走强，就看利通能不能在这个位置横住。

CPU，映射美股的英特尔和AMD，这块逻辑谷哥应该是全网最早普及的，CPU和GPU的库存配比，之前一直维持在1:8~1:12之间，但是大模型推理这块主要是由CPU负责，从目前看CPU的缺货程度超过了GPU，26年下半年到27年，后续有望配比从1:8上升到1:2甚至1:1，也就是说CPU的增量会非常大，早盘长城的大单一字，通富和禾盛开板上，就连减持的综艺股份都大高开，下杀一波之后被反推上板，大屁股海光信息20cm涨停，澜起科技也是15个点以上高位震荡，但是今天科创50上午太猛了，直接涨了9个多点，所以，下午在寒武纪的兑现之下冲高回落很正常，晚上美股AMD大涨10几个点，英特尔继续大涨，假设今天分歧，明天再给分歧，个人觉得依旧是机会大于风险，昨天消息面上，英伟达现在中国市场为0，后续国产替代的空间依旧很大，长城之前卖飞之后，30号尾盘谷哥是喊买澜起科技，今天最高也是涨了18个点，今天盘中切了聚辰股份，核心逻辑等有时间再给大家普及。

海外链，晚上lumen业绩暴雷，截止目前lumen和AXT都跌比较凶，明天的海外链上游材料应该会承压，此外，英伟达和康宁达成新的合作，晚上美股康宁大涨，英伟达也是大涨，明天海外链如果低开较多，估计又会有不少资金去抄底拉起来。

商业航天，西部新高二连板，再升摸板炸板回落，信维也是创出新高，资金还是相对比较看好spaceX相关，但是商业航天这个板块也是很吃指数的一个题材方向，如果指数后续出现横盘震荡，商业航天就难有连续大涨的持续性，现在最好的策略就是不断高低切，前期有辨识度的个股，就是不断的一个一个在拔高度。

锂电，下午科创50大幅回落的时候，很明显看到资金回流了锂电方向，这块和科技方向有一定跷跷板效应，但是锂电整体资金认可度不如科技方向，当个轮动来看就好，适合高抛低吸。

其他预期差方向，房地产连板方向金融街重组预期拉了3连板，最近几个票趋势走的都很好，京投发展和京能置业趋势新高，他们都有个共同点，都是北京国资控股，后续可以适当关注。



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$大唐发电(sh601991)$ $宝光股份(sh600379)$ $东山精密(sz002384)$