[爱心]两市成交额终于久违重回 3 万亿大关，市场人气直接满血回暖！[淘股吧]

[爱心]地缘这边也有重磅消息，中伊高层正式会谈，围绕地区和平、霍尔木兹海峡通航等关键议题深入沟通；

[爱心]隔壁韩国股市更是暴力拉涨创历史纪录，外资疯狂进场，流入规模直接刷新历史新高，全球风险偏好都在回升。[爱心]跟大家聊个最核心的赛道逻辑：人工智能炒作已经彻底换赛道了！

[爱心]AI 上半场，说白了就是GPU 芯片独领风骚，全程炒的就是训练算力；

[爱心]但现在行情已经走到AI 下半场，主线彻底切换到 CPU 芯片！

[爱心]最根本的逻辑就一句话：AI 大模型的发展逻辑，已经从单纯的训练为王，彻底转向推理为王。

[爱心]而且接下来 AI 的终极形态，一定是Agent 智能体当道！

[爱心]往后市场再也不是 GPU 一家独大了，CPU 的话语权会直接重构。
[爱心]以前 AI 算力配比，GPU 和 CPU 是 8:1，以后直接干到1:1 平起平坐！

[爱心]看看美股就能看懂趋势，CPU 龙头英特尔一年直接翻了 8 倍！

[爱心]咱们 A 股历来都是跟涨滞后半步，就像之前的存储、算力板块一样，等反应过来就是一波主升浪。

[爱心]现在必须吃透这个底层逻辑，才能踩准趋势风口，抓住接下来的核心机会。

[爱心]深层逻辑给大家讲透：Agent 智能时代，直接改写了整个算力的消耗逻辑。
[爱心]过去传统大模型，拼的是高强度算力计算，属于计算密集型，天然就是 GPU 的主场；

[爱心]但现在大火的 Agent 智能体，核心是做任务规划、工具调用、多步骤逻辑推理，全是复杂的逻辑判断 + 低延迟交互。

[爱心]这些活儿，恰恰是 GPU 的短板，却是 CPU 的绝对强项、拿手好戏！

[爱心]简单说，Agent 时代直接把 CPU 从以前的配角，硬生生推成了整个产业链的核心瓶颈。[爱心]哪些方向值得关注呢？

[礼物]CPU
英特尔继续大涨13%新高，AMD美股盘后涨超10%（公司预计第二季度营收109亿美元至115亿美元，市场预估105.2亿美元）。

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公司持有神州龙芯约32.67%股权，位列第一大股东，中科院是其第二大股东，神州龙芯是中国第一个自主可控CPU龙芯的研发与产业化企业，相关产品包括32位CPU(神州龙芯1号系列)、国产CPU的IP(龙芯GS32CPUIP)
[礼物]国产芯片

英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍

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昇腾950PR已经进入量产阶段，预计下半年放量在即。公司和华夏鲲鹏（华为内生企业）为战略合作关系，公司为昇腾384超节点液冷技术独家供应商，其浸没式液冷方案散热效率较传统风冷提升30%，覆盖超50%市场份额。
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