一、市场总揽

五一后开门红，三大指数单边上行。沪指涨1.17%报4160点，深成指涨2.33%，创业板涨2.75%，科创50大涨5.47%领涨 。成交3.23万亿放量4859亿，北向净流入127亿，近3900股上涨、101股涨停 。

二、情绪感知

做多情绪直接拉满，赚钱效应炸裂。开盘即走强，全天无深调，午后高位股小幅分歧但不影响大局 。短线情绪回暖，连板晋级率33%，高位高标坚挺，资金敢上仓位、敢追龙头 。

三、题材解析

- 半导体/AI算力（绝对主线）：存储芯片、GPU、算力租赁全线爆发，海光信息涨超15%，多股涨停，国产替代+AI算力需求双驱动 。
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- 新能源（锂电/储能）：锂盐涨价带动锂电链走强，储能同步跟涨，永杉锂业4连板。
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- 其他：电力、商业航天、氢能零星活跃；消费、白酒、旅游调整，资金抱团硬科技 。

四、连板梯队

- 4连板：金螳螂（11天9板，商业航天）、宝光股份（氦气）、永杉锂业（锂电）
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- 3连板：金融街、丰元股份（储能）、丽岛新材
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- 2连板：中国长城（半导体）、长江证券、西部材料等
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- 首板核心：通富微电、东阳光、大唐发电等

五、龙虎榜

- 机构+北向联手扫货半导体、算力龙头，海光信息、通富微电获大额净买 。
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- 游资主攻连板高标，金螳螂、宝光股份、永杉锂业上榜，合力封板 。
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- 高位光模块标的分歧，资金小幅兑现，低位科技首板获资金承接 。

六、明日预案

1. 核心方向：聚焦半导体/AI算力分歧低吸，优先低位首板、2连板，避开高位放量分歧标的 。
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2. 连板策略：关注4连板高标承接，高开秒板可轻仓跟进，放量烂板则观望；3连板看弱转强机会 。
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3. 风险提示：短期科技板块交易拥挤，谨防冲高回落、获利回吐；不追高位一致板，控制仓位3-5成 。