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今日复盘要点

内：业绩真空期，题材概念活跃

外：美股科技引领

中美：5月中旬特朗普访华

天时地利人和，应该积极点

趋势新高的AI硬件，国产芯片和这个夏天量产的特斯拉机器人，都值得关注

[淘股吧]
一、连板梯队和涨停分布图

4连板：永杉锂业、宝光股份、金螳螂

3连板：丽岛新材、金融街、丰元股份

2连板：中国长城、福达合金、跨境通、润贝航科、中天精装、长江证券、安道麦A、汉钟精机、华软科技、西部材料、粤传媒


二、连板晋级回顾推演


三、涨停事件

1、AI硬件（24）

2板（数据中心）：汉钟精机

1板（数据中心）：康盛股份、海鸥股份、川润股份、中恒电气、腾龙股份、海亮股份、禾望电气、海星股份、同洲电子

1板（光通信）：博敏电子、杭电股份、中金岭南、云南锗业

1板（燃气轮机）：潍柴动力、联德股份、天润工业

1板（PCB）：泰金新能、宏和科技、德福科技、广合科技、中材科技

事件：算力产业链保持高景气度，光模块、PCB、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。

2、半导体（12）

4板：金 螳 螂

2板：中国长城、中天精装

1板：通富微电、禾盛新材、综艺股份、华源控股、瑞 华 泰、和顺石油、赛英电子、中 电 港、上海合晶

事件1：2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用。

事件2：AMD财报超预期，公司预计未来几年服务器中央处理器(CPU)总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元。

3、算力（8）

1板：东阳光、中嘉博创、合 力 泰、美 利 云、航锦科技、直真科技、大位科技、鸿博股份、奥 瑞 德、恒润股份、东方国信、利通电子

事件1：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。

事件2：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。

4、公告涨停（8）

金 融 街：一季度净利润3.45亿元，同比增长190%（4.29）

福达合金：一季度净利润1.81亿元，同比增长3635%（4.30）

跨 境 通：一季度净利润1.57亿元，同比增长4144%（4.30）

润贝航科：一季度净利润6060万元，同比增长78%（4.30）

安道麦A：一季度净利润5.69亿元，同比增长276.65%（4.30）

华软科技：公司收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权取得进展（4.30）

东 阳 光：控股子公司签署算力服务采购框架合同 预计总额160亿元至190亿元（5.6）

德 林 海：控股股东等拟协议转让14.97%公司股份（5.6）

5、存储芯片（7）

1板：盈新发展、德 明 利、诚邦股份、园林股份、朗科科技、江 波 龙、兆易创新

事件：AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期， DRAM 、NAND、SSD等价格持续大涨。美股存储芯片闪迪、美光科技、希捷科技、西部数据股价集体创历史新高。

6、算电协同（7）

1板：大唐发电、协鑫能科、大连热电、节能风电、晶科科技、金开新能、华电辽能

事件：5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。

7、锂电（5）

4板：永杉锂业

3板：丽岛新材、丰元股份

1板：深圳新星、蔚蓝锂芯

事件：5月排产延续5%以上环增，2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。

8、商业航天（2）

2板：西部材料

1板：通宇通讯

事件1：4月30日，SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。

事件2：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。

事件3：SpaceX星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星。

四、股价新高

今日收盘价创新高126家，昨日70家，前日58家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、PCB、铜箔、锂电池



五、机构席位和游资动向