本次梳理的六大方向核心围绕AI算力全产业链、事件催化、业绩兑现三大市场核心主线展开，均有明确的产业逻辑与事件催化支撑。其中液冷、光通信、算力硬件、光纤电缆四大板块，全面受益于AI大模型爆发带来的算力基础设施全链条需求扩容，行业呈现供不应求、量价齐升的高景气格局；商业航天板块有国家级航天任务密集落地、航天日临近的强事件催化；业绩超预期板块则贴合4月底财报季的市场资金偏好，整体主线清晰，均为当前市场资