一、板块热议：

商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。
（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）

算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。
（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）

光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关