数据回顾：[淘股吧]

全局连板梳理：
6板：博云新材（业绩）
3板：松发股份（利好），可川科技（消费电子，光通信），株冶集团（金属铟），华升股份（算力，液冷）
2板：沃格光电（消费电子），圣龙股份（机器人），彩虹股份（消费电子），天通股份（铌酸锂），可新发展（地产），金富科技（液冷），云南锗业（磷化铟），康盛股份（液冷），合力泰（算力），金螳螂（装修），江顺科技（商业航天，液冷）


今日竞价爆量超预期个股
通鼎互联

一. 情绪周期及节点分析：
延续多元化配置趋势轮动行情，判断现阶段为震荡周期趋势轮动交替上涨阶段。

情绪温度：情绪40中等偏弱

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

近期板块效应时间线梳理：

二.资金分析：

大部分资金仍继续围绕着科技线细分方向做缠打，其他部分资金在商业航天，消费电子，国产算力，AI应用等板块做轮动，总体来说资金围绕多板块交替轮动趋势，以及资金审美容量趋势不变，后续要注意高位容量是否延续滞涨，资金审美高低切中低位可能性。

三. 板块分析：
今日延续呈现良性趋势结构的板块或概念：光纤/光通信/OCS/光芯片/液冷/算力电源/铌酸锂/PCB/电子布/电池/锂矿/玻璃基板/存储芯片
以上板块或概念代表近期赚钱效应所在及资金近期介入度较高，可作为超短模式选股的方向参考。

电池-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由融捷股份领涨，各小弟跟随。
第二阶段由天华新能领涨，各小弟跟随。

连板核心：圣阳股份，算力+液冷+电池三重属性，无法判断其是否走电池概念，更多是看近期趋势抱团形成的情绪溢价产物，即使断板大概率不会轻易结束。

容量趋势核心：天华新能，天齐锂业，赣锋锂业，宁德时代，其中赣锋及宁德破位结构，若明日资金不回流进入深度盘整可能性较大。

趋势核心：盛新锂能，融捷股份，西藏矿业，维科技术，鹏辉能源，中大矿业，国城矿业，暂时跟随板块调整同步结构。

今日锂电池延续分歧调整，容量票宁德时代，赣锋锂业分别破5-10日趋势线，大部分个股跟随板块指数回踩5日趋势线，较强趋势板块具备强轮动预期且调整时间线不超过3日，若明日资金不回流板块做修复，热钱效应散去就容易进入深度盘整，除非有消息面催化才有可能修复，因此明日是锂电池关键节点，若延续调整破位可以考虑先出局等待再次进场机会。

商业航天-
处在趋势周期第一阶段。
第一阶段由神剑股份，西部材料交替领涨，各小弟跟随。

趋势核心：神剑股份，西部材料，作为这一波突破新高结构前排，暂时震荡趋势向上判断。

趋势个股：广联航空，再生科技，西测测试，天银机电，航天电器，硕贝德，跟随板块交替轮动上涨。

今日商业航天开盘就走强，情绪小票通达股份，中衡设计先行涨停，随后前排趋势核心西部材料涨停作为日内领涨，随后前排神剑股份，再生科技，广联航空等走强，后排跟随，盘中容量票中国卫星，中国卫通，航天电子，航天发展等走强带动资金二次进攻，形成日内最强势板块。

之前复盘说商业航天优势在于产业消息面密集催化，利好无高开低走，良性分歧调整，今日重点在于中国卫星，中国卫通，航天发展，天银机电等容量票大涨，代表之前说的劣势信号由资金介入度不够变为大资金介入，侧面反馈资金对板块认可度。

既然板块整体无太大短板呈现积极信号，提高对商业航天预期，若后续AI硬件高位震荡进入调整，资金有可能高低切换至商业航天做阶段性主线题材，即使无连续性赚钱效应都具备强轮动预期。

后续重点观察两个信号：1.突破趋势新高核心西部材料，神剑股份，广联航空，天银机电是否延续趋势向上突破高度空间，2.低位大容量中国卫星，中国卫通，航天电子，航天发展无大幅度调整放量震荡趋势向上，若呈现积极信号代表资金进一步介入，高位带动低位补涨，低位反推高位打开高度空间的良性循环持续性赚钱效应。

国产算力-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由奥瑞德领涨，各小弟跟随。
第二阶段由宏景科技，利通电子领涨，各小弟跟随。

连板核心：圣阳股份，算力+液冷+电池三重属性，近期趋势抱团形成的情绪溢价产物，即使断板大概率不会轻易结束。

趋势核心：宏景科技，协创数据，利通电子，交替轮动领涨。

轮动趋势个股：中嘉博创，奥瑞德，美丽云，恒润股份，润建股份，中贝通信等，轮动上涨整体慢节奏震荡趋势向上。

今日前排趋势核心宏景，协创，利通都是震荡调整，尽管板块连续几日具有板块效应，不过都是后排交替轮动的边角料，按照板块持续性四要素（高度核心，容量中军，连续板块效应，弹性套利票），还差弹性套利票。

比较积极的信号是轮动趋势个股没有大幅度调整，在后排板块效应反推下，有可能前排中继后再次发动进攻，明日观察前排趋势是否领涨带动板块，重点锚定避开异动线的宏景科技必须主动性进攻作为强势信号判断。

人工智能（AI硬件，芯片，算力）-
处在趋势周期第十五阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由蓝色光标领涨，三六零，视觉中国等跟随。
第十二阶段交替轮动上涨试错行为。
第十三阶段由通富微电，海光信息领涨，各小弟跟随。
第十四阶段由长飞光纤领涨，亨通光电，杭电股份等小弟跟随。
第十五阶段由中际旭创，新易盛，东山精密等交替领涨，各小弟跟随。

电子布趋势核心：宏和科技，国际复材，中国巨石，进入调整阶段，短期内无法判断预期。

PCB树脂核心：东材科技，圣泉集团，宏昌电子，暂时震荡趋势向上。

铜箔趋势核心：铜冠铜箔，隆扬电子，德福科技，暂时震荡趋势向上。

PCB覆铜板趋势核心：南亚新材，金安国纪，CCL涨价，调整阶段，大概率没结束。

PCB钻针趋势核心：鼎泰高科，大族数控，中钨高新，暂时震荡趋势向上，中线逻辑。

PCB正交背板容量核心：胜宏科技，沪电股份，深南电路等，暂时震荡趋势向上，中长线逻辑。

存储芯片趋势核心：江波龙，香农芯创，德明利，佰维存储等，局部震荡向上，随着今年业绩逐步释放大概率走波段趋势向上，中长线逻辑。

光通信趋势核心：中际旭创，新易盛，东山精密，联特科技，天孚通信，长芯博创，光迅科技，暂时震荡趋势向上，中长线逻辑。

OCS光交换趋势核心：腾景科技，光库科技，德科立，炬光科技，仕佳光子，暂时震荡趋势向上，内部切换交替轮动上涨。

光芯片CW趋势核心：源杰科技，长光华芯，永鼎股份（CW+光纤），突破趋势通道震荡向上，中线逻辑。

光通信磷化铟趋势核心：云南锗业，磷化铟衬底原材料，暂时震荡趋势向上结构。

光通信旋片+铌酸锂核心：福晶科技（旋片+铌酸锂），天通股份（铌酸锂），法拉第旋片产能受限供需失衡，光材料铌酸锂稀缺性，暂时震荡趋势向上。

光纤趋势核心：杭电股份，长飞光纤，亨通光电，通鼎互联，中天科技，作为科技线最先启动的先锋分支，再次发力进攻信号，暂时不看结束预期，无法判断其顶部。

今日AI硬件继续内部轮动上涨，比较强势的光纤和液冷分支，光模块及PCB次之局部轮动，之前强势光芯片，CW，OCS，覆铜板，电子布，树脂等都是调整结构。

AI硬件重点在于以04.08及之前突破趋势新高为相对高位出现滞涨信号，以新易盛，中际旭创，东山精密，长芯博创，源杰科技等容量趋势核心为代表滞涨信号。

明日重点锚定日内逆指数走弱的高位容量核心东山精密是否延续分歧作为空方资金判断，若板块延续调整注意资金高低切换可能性，充分调整的光纤，强势进攻的液冷，消费电子，芯片半导体等都具有切换可能性。

四. 指数与行情预期：
如图所示，近期指数继续沿5日线趋势向上，指数端无太多可讨论性，短期内只要指数不大跌就一定程度失真，对于轮动行情市场影响有限。

现阶段比较积极的信号是市场呈现逐步放量信号，之前说过左侧4100密集成交区对应3万亿市场量能有突破预期，若后续延续放量信号突破大概率会有一波主升行情。

不管如何，在没有突破主升行情前都维持之前观点，按超短情绪只要有延续分歧都是低吸应对，其次不管是否主升或者轮动预期，市场资金审美是容量趋势不变。

明日盘前思路：
根据上述分析，高位容量趋势核心出现滞涨信号，暂时无法判断是中继或深度调整，明日根据锚定东山精密和代表超短情绪的沈阳股份走势重点观察，若中继向上继续看多做多高位核心不变。

若滞涨注意高低思路对应，从科技线内切角度考虑液冷，光纤，消费电子，芯片半导体等具备内部轮动预期，从外切角度考虑，锂电，国产算力，商业航天具备轮动或者延续进攻预期，从近期涨幅及轮动规律行情主观性偏向于外切锂电或国产算力。

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