指数今天有点分裂。上证微跌0.10%收4051点，创业板涨1.43%继续新高。成交2.45万亿，比昨天多了979亿，量能还在。涨跌比2396:2986，涨停76家，跌停7家。情绪指数从昨天的77%回落到43%，市场热度降了，但赚钱效应还在。

最高板从6板升到7板。圣阳股份7连板，博云新材5板，盛视科技4板。市场主线从昨天的算力租赁切换到了光通信和半导体封装，锂电池和液冷也有持续性。

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盘面特征：光通信爆发，半导体封装跟风，算力分化

光通信：今天最强方向。可川科技2板，云南锗业、天通股份、共进股份、华西股份、优利德、华盛昌、优迅股份、中瓷电子、世嘉科技、剑桥科技、光迅科技、泰晶科技、科瑞技术、安孚科技、三安光电等首板超过20只。中际旭创一季报大增刺激板块，光模块、硅光芯片、光纤全线上涨。可川是龙头，明天看3板。

半导体封装/玻璃基板：快克智能、沃格光电、创达新材、彩虹股份、凯盛科技、凯华材料、唯特偶、帝尔激光、三佳科技等首板。台积电推进CoPoS面板级封装研发，板块跟风明显。沃格光电有玻璃基板+CPO双重属性，是前排。

锂电池：宝丽迪2板，维科技术、明冠新材、海亮股份、沧州明珠、金鸿顺、传艺科技等首板。锂供应紧缺，储能需求高增，板块有持续性。宝丽迪是龙头，明天看3板。

液冷：圣阳股份7板，康盛股份、江顺科技、博杰股份、金富科技首板。圣阳是绝对核心，它不倒，液冷还能玩。

算力租赁：今天分化明显。盛视科技4板，华升股份2板，品高股份2板，利通电子、合力泰首板。但后排跟风减弱，板块内部分化。盛视是龙头，明天看5板。

电力/风电：福鞍股份2板，良信股份、深南电A、禾望电气、嘉泽新能、大金重工首板。AI电力需求逻辑，板块有表现但不是主线。

机器人：圣龙股份、成都路桥、春兴精工、大业股份、铁流股份首板。马斯克宣布下一代AI芯片流片，消息刺激，但板块强度一般。

化工：洪汇新材2板，鲁北化工首板。产品涨价逻辑，支线。

航天：博云新材5板，继续独立走强。商业航天IPO消息持续，博云是高度板。

大消费：均瑶健康3板，京投发展3板。消费数据刺激，但板块分化。

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龙虎榜：量化主攻光通信，游资抱团高标

龙虎榜上看，量化今天集中火力在光通信。

光通信：光迅科技首板，量化基金买入12.5亿。云南锗业首板，量化打板买入。世嘉科技首板，量化打板买入。剑桥科技首板，量化打板买入。

半导体封装：帝尔激光首板，屠文斌买入，量化打板买入。唯特偶首板，量化打板卖出。宝丽迪2板，思明南路买入。

算力：盛视科技4板，量化打板买入。真视通首板，量化打板买入。

其他：圣阳股份7板，T王卖出，章盟主卖出。博云新材5板，量化打板买入。华升股份2板，量化打板买入。

结论：量化从算力部分撤出，转向光通信和半导体封装。游资在高标圣阳、博云上分歧加大，但低位跟风票依然活跃。

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下周怎么看

今天创业板继续新高，光通信接棒成为新主线。明天盯三个信号：

第一，圣阳股份。7板是市场高度，下周能不能8板，决定了液冷和储能还能不能继续当主线。如果能继续板，板块还有戏；如果断板，要小心高位分歧。

第二，光通信1进2。今天光通信首板超过20只，下周必然分化。可川科技2板是龙头，下周看3板。谁能从首板里走出2板，谁就是光通信新龙。

第三，量能。今天放了979亿，明天如果能维持2.4万亿以上，反弹可看高一线；如果缩量，要小心分化。

方向上看光通信、半导体封装、液冷。光通信看可川科技，半导体封装看沃格光电，液冷看圣阳股份。其他方向暂时当轮动看。

市场轮动加快，但主线还在科技和新能源里打转。只做换手板，不碰缩量加速。

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免责声明： 以上内容全是个人瞎琢磨，不构成投资建议。股市有风险，买啥都得自己掂量。