一、创新药/医药（国办优化定价机制）

• 睿智医药、泰格医药、康众医疗、乐普医疗、百奥泰、甘李药业、复星医药、长春高新、联环药业、采纳股份

二、AI算力/智算集群（最大科学智算集群投用）

• 首都在线、卓易信息、拓维信息、神州数码、英维克、鸿博股份、沪电股份、协创数据、利通电子、盈峰环境、盛视科技

三、智能网联汽车/自动驾驶

• 勘设股份、福龙马、光峰科技、和胜股份

四、液冷/数据中心散热（AI算力刚需）

• 圣阳股份、中恒电气、伊戈尔、金盘科技、华塑科技、南方泵业、大元泵业、纽威股份、伟隆股份

五、商业航天/卫星互联网（一箭8星+亚马逊收购）

• 苏试试验、国机精工、海特高新、铖昌科技、国博电子、电科蓝天、航天工程、巨力索具、航天动力、飞沃科技

六、量子计算/AI模型（英伟达Ising模型）

• 震有科技、相关量子计算产业链

七、3D打印（出口翻倍）

• 华曙高科、铂力特

八、网络文学

• 掌阅科技、中文在线

九、电子线路板/PCB/材料（涨价+需求）

• 德福科技、圣泉集团、迅捷兴、沪电股份、金安国纪

十、苹果链/智能眼镜

• 博众精工、快克智能、华盛昌

十一、金刚石散热（产业化）

• 力量钻石、四方达、沃尔德

十二、存储芯片（景气提升）

• 聚辰股份、润起科技、佰维存储、北京君正、江波龙

十三、氦气/半导体材料（俄出口管制）

• 九丰能源、相关氦气/特气公司

十四、燃料电池（甲骨文2.8GW采购）

• 鹏辉能源、相关燃料电池厂商

十五、业绩大幅预增（一季度）

• 佛塑科技、恒星科技、嘉元科技、青木科技、新安股份、宝胜股份、芯碁微装、齐峰新材、凯尔达、通达股份、深圳华强、泽宇智能、鸿富瀚、申通快递、丽江股份、农产品、吉比特、苏常柴A、孩子王、芭田股份、誉衡药业、华海药业、立讯精密

十六、机构/北向资金重点买入

• 长源东谷、石大胜华、盛新锂能、圣阳股份、汇源通信、铭普光磁、腾远钴业、沪电股份、西部材料、华塑科技

十七、回购/增持/重大合作

• 可孚医疗、紫金矿业、兖矿能源、杭可科技、联合光电、康众医疗、雅化集团、齐翔腾达、江特电机、文科股份、周大生