$圣阳股份(sz002580)$小记：又到了写干货的时候，毕竟指数与板块都与文章预判的一致，叠加指数站上4000点，且突破4015点，这时候又到了给大家说板块说方向的时候。前面文章也写过多次，虽然现在有量化在这里面捣乱，但也不影响大势的判断。前面文章提到了四月重点看业绩，而有业绩的方向就是光模块、存储和锂矿，这仨比较突出，也是国内外机构长期推荐的方向，最近都逐步印证了。而超跌方向，文章提到了算电协同，龙头华电辽能已经二连板，不用追，只是写出来印证上周文章的观点，除了算电，文章还提到了博弈商业航天，而周二航天指数也近期新高了，且板块ETF大涨接近5%，同样印证文章预判。那站在本周三，当前时点，大家可以看看这一轮从4月8日大涨以来，消息面印证美伊谈判以来，板块指数创新高的，可以在里面去找交易标的，这就是今天的干货，我简单盘了下，主要有PCB、锂矿、CPO和复合铜箔，除了创新高的板块指数，那就是离60日均线远的板块指数，反弹空间大，这里就交给大家去找，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数按照文章预判的走势在运行，先尝试4000点失败后，回拉五日线，随后震荡，再尝试4000点站稳，随后挑战4015点突破，下一步目标是4060点，消息面上有美伊第二次谈判，这是指数，当然若中间有变故，最多走一两次回拉，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：在前面津药药业代表的医药在4月8日断板后，开启了华远控股的二板，随后连板到本周二是6板，但这只是幸存者效应，因为中间断了不少的连板，比如汇源通信，所以只能作为一个参考，但它的连板带动了老龙华电辽能的超跌修复，这就是新龙带老龙的标准图形，说明资金在尝试新方向的同时，老龙的套牢筹码逐步被释放。而华远代表的地产，近期有一些消息，比如外资机构对上海房产的调研，比如某企业的宣判等等，总之在机构的眼里，地产是没有最坏就有可能修复，这是原话。对我来说，这种连板意义不大，我还是倾向于跟踪4月8日大阳线以来的共振板块，以及板块核心，在这里面找龙头；

第二：机会解析：上面小记提了方向，也提了选股方法，当然里面还有机构趋势股和情绪股，这里个人认为情绪股接力资金少，多看趋势股，实在要做情绪股，多看看消息面的驱动，胜算更大一些。比如要做商业航天，调整时间也足够，位置也低，那么最近的消息面催化就是4月底的长征10号乙大型可回收实验，那与之相关的就是海上回收，标的也就那些，同样最近有可复用航天器的突破，相关标的也开始冒头。除此之外，最近机构说得最多的，我总结了一下，第一是光模块、OCS、存储芯片，这里面OCS可以关注下，另外两个毕竟太高了，虽然OCS也不低，但相对好一些；第二是锂矿，锂矿这里可以关注4月8日共振走强的标的，也可以看锂电材料，这里机构除了津巴布韦的消息外，还有个观点是油的短缺影响了矿；第三是算力，也说得很多，国产算力，目前机构的观点是短期看算力租赁，中期看AIDC，大概这意思，反应到盘面也很简单，哪些走的强看哪些，如果不喜欢追，那就布局AIDC那几个标的，低吸即可。综合来说，若指数能共振向上，机会必然会多一些，做新高的，还是做超跌，任君选择，但量化和机构时代，切忌追高，多低吸最佳。

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