一、昨日热点

• 算电协同：广西能源、新能泰山

• 化工：金煤科技、苏利股份

• 锂电：融捷股份

• 减肥药：美诺华

二、周末中东信息（核心影响）

1. 局势升级：美以袭击伊朗核设施、钢铁厂；巴林/阿联酋铝厂遭袭；伊朗放行巴船只

2. 商品大涨：甲醇新高（沙特不可抗力）；WTI破103、布伦特破108美元

3. 受益板块

◦ 核防护：北化股份、捷强装备

◦ 石油：通源石油、科力股份（北交所）

◦ 航运：招商南油、国航远洋（北交所）

◦ 天然气：首华燃气、凯添燃气（北交所）

◦ 铝：天山铝业、闽发铝业、常铝股份

◦ 煤化工/甲醇：金煤科技、金牛化工

三、刀具一季报爆发

• 欧科亿：Q1净利1.8-2.2亿，同比+2249%~2771%（碳化钨涨价+量价齐升）

• 标的：欧科亿、华锐精密、新锐股份、中钨高新

四、商业航天新进展

• 中科宇航：力箭二号3月下旬首飞（搭轻舟一号）

• 星河动力：订单排至2028年

• 标的：越秀资本、广百股份、泰胜风能

五、美国生物柴油政策

• 2026-2027年混掺量增61%-70%（33.5→54→57亿加仑）

• 标的：海新能科、山高环能、卓越新能

六、行业要闻

1. 国产增程式飞机：航发科技、航发控制、航发动力

2. 群核科技过聆讯：浙大网新、四川双马

3. 美拟推2倍做多SpaceX/Anthropic ETF：再升科技、西部材料

4. Token搜索量涨1850%：奥瑞德

5. 国常会：分级诊疗：塞力医疗、迪安诊断

6. 德国追加80亿欧元风电/电动车：大金重工、金风科技

7. 35.6特斯拉全超导磁体：法尔胜、国缆检测

8. 三星HBM出货超100亿Gb：存储芯片

9. 医用阿尔法同位素量产：创新药

七、公告精选

• 世嘉科技：1.3亿购光彩芯辰6.94%

• 九州一轨：4.15亿收晶禧半导体+增资3500万

• 北京君正：2亿增资荣芯半导体

• 电魂网络：4920万获上海漫魂51%

• 华海药业：子公司与ALM全球合作

• 宏和科技：80亿投电子材料产业园

• 富临精工：5000万设子公司布局人形机器人关节

• 渤海租赁：出售10架B737 MAX（目录价12亿美元）