云南锗业，受益于磷化铟，光通信更有潜力的公司是谁？

GTC大会开完了，光通信板块却结结实实吃了个大闷棍。很多人说利好出尽，说是CPO革了可插拔模块的命。

那是你还没看懂AI网络的底层逻辑。

这几天的无差别杀跌，恰恰是今年以来最好的“错杀”上车机会。算力基础设施的逻辑没变，变的只是资金的耐心。真正的聪明钱，已经在往产业链更上游的“光材料”扎堆了。

易中天，德科立，华工这些大家见仁见智吧，我们