抄底方向:
1.存储芯片涨价可能会超预期，马上进入业绩发布期，模组的业绩弹性最大，调整后可关注

2算力
算力链基本面逻辑较强，光模块、PCB属于业绩确定性高的板块，中线逻辑不变。

3.储能
储能和电池收受益天然气价格上涨导致的欧洲电价上涨预期，为了能源安全，很多国家出台户储支持政策，这个类似俄乌冲突时候的逻辑。虽然事态缓和油气调整，但是欧洲发展户储是政策支持，并不是短线逻辑，调整就是机会。