利好集中在氢能、AI算力、光伏、能源安全、券商；龙头与操作要点如下。
氢能：综合试点方案落地
政策要点：发改委、能源局、工信部印发《氢能产业综合应用试点实施方案》，明确试点期末绿氢占比不低于30%、加氢站不少于1000座、氢能重卡保有量突破10万辆等目标
龙头与受益环节：
制氢设备（电解槽）：$隆基绿能(sh601012)$阳光电源(sz300274)$ 、华电重工储运加氢：中材科技、京城股份、