突发！阿里云百度云集体涨价，国产算力缺口彻底藏不住了！
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突发！阿里云百度云集体涨价，国产算力缺口彻底藏不住了！
别再被表面涨幅迷惑，这波提价真正炸穿的，是国产算力供需严重失衡的现实！
从前炒算力还在讲未来故事、谈长期逻辑，这次价格一动，信号彻底变天：
不是未来会缺，是现在就不够用！
AI多模态、推理需求疯狂爆发，高端芯片供给吃紧，国产替代仍在爬坡，需求猛冲、供给跟不上，云厂只能用涨价表态。
算力主线正式切换：从炒预期 → 拼真实供需+业绩兑现！
资金只会扎堆最核心方向，前排标的清晰明了：
数据港：核心节点卡位，云厂商补供给首选，率先拉板就是最强证明。
润泽科技：算力全平台玩家，园区+供电+运维一手抓，吃尽底层资源稀缺红利。
利通电子：设备交付集成龙头，补缺口阶段订单直接落地。
东阳光：上游液冷材料刚需，算力功耗攀升，需求持续爆发。
接下来行情只看两点：谁能快速补供给，谁能把订单变业绩！
市场越是震荡，越要吃透硬核逻辑，厚积薄发，做好储备，起码我们要知道产业逻辑中，哪个阶段谁分别赚什么钱，等风来的时候才能稳稳抓住主线！
注:上述内容不是才想起来讲，而是2月2号——2月11好就反复提，2月11号还发了一张图，其中在利通上很多老师产生了他自己的财运，这个是老师们自己的选择，与我无关，赚了你无需夸我，不赚也别骂我，仅此而已。
最近阿里百度云厂商集体涨价才又拿出来拆解一下，我只研究产业逻辑，上述内容不构成任何指向性，各位老师独立思考，谨慎行事。
我们做投资，不但要考虑微观，也要考虑宏观，不能只顾低头种地，也要时不时抬头看看天，毕竟投资也是靠天吃饭的行业。
天气不好，种什么可能产量都低，甚至欠收，绝收，但，这不影响我们琢磨天气好转种什么。
讲的，通俗易懂吧，老师们！喜欢讲，接地气，人人都听得懂的人话。
这是我的一贯风格。
专拆核心公司！
不讲表面热度，只讲产业逻辑！
谁站在核心位置，谁吃到核心红利！
看懂公司，比追热点更重要！
别再被表面涨幅迷惑，这波提价真正炸穿的，是国产算力供需严重失衡的现实！
从前炒算力还在讲未来故事、谈长期逻辑，这次价格一动，信号彻底变天：
不是未来会缺，是现在就不够用！
AI多模态、推理需求疯狂爆发，高端芯片供给吃紧，国产替代仍在爬坡，需求猛冲、供给跟不上，云厂只能用涨价表态。
算力主线正式切换：从炒预期 → 拼真实供需+业绩兑现！
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接下来行情只看两点：谁能快速补供给，谁能把订单变业绩！
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注:上述内容不是才想起来讲，而是2月2号——2月11好就反复提，2月11号还发了一张图，其中在利通上很多老师产生了他自己的财运，这个是老师们自己的选择，与我无关，赚了你无需夸我，不赚也别骂我，仅此而已。
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