回顾今天的盘面，就发现涨的就是那几个板块，能源类是风电的低位、储能、极少数的煤化工，大部分的电和风电都随着消息过去归于平静了。科技类，最强的还是存储，pcb，ai眼镜，还有个算科技的海洋类。[淘股吧]
上周乃至上上周都是两条线，cpo类和电类，cpo类包括pcb，cpo、存储、钻石，液冷、算力。电类包括算电协同、电力、电网设备、储能、风光核电。以及由于涨价的化工类，包括合成生物，煤化工，涤纶，甲醇等。大体上就是这些在涨价，随着周末发酵炸哈尔克岛，这按理来说是个影响石油类的大事情，但是今天的盘面虽然低开，但是电已经起不来了，各路前面的先锋轮番拉，缺拉不动这个板块，你说豫能在底下也好，协鑫拉不动也好，金开带不动也好，今天这个板块就是没有资金带的动，说明市场做多这方面的资金有些下降，但是风电由于周日的海洋消息还是过得去，毕竟风电是电高切低里面相对高的，风电内部也高切低了。但是这里有个例外就是储能，负极材料伴随着欧洲那边的关税政策转好，储能需求的爆发，以及比亚迪电池的发酵，整体来说，储能和电池这个方向还在走好，今天的比亚迪和宁德一直红也说明这个问题，后面要关注看看。cpo类，之前涨的太好的华光东，今天东是继续猛涨，华和光也是直接回调，调的都不敢。
开盘的时候大盘不行，电力一直拉不动，这个时候就要想，今天gjd要是护盘拉什么，只能拉大容量，看英维克，易中天，宁德，比亚迪都是红的就说明这个逻辑是对的，各个板块带不动大盘，中午的时候也是随着存储板块走强，大盘还是修复，那么这里本身开盘的时候pcb就是补涨预期，就是补涨之前涨价过高的pcb，以及gtc大会上要发酵的M10，盘中更是发酵了中国的半导体华虹，一路带着半导体走强。整体今天的盘面就是这样，那么明天的预期是什么？
我个人觉得，今天大盘应该是有gjd出手护盘了，中证100也是午后就有放量，我们的A在冲突以来走的是最强最稳的，gjd也是给释放资金活力，托底作用，其他的流动性是要各路资金去做的，这里就很可能出现什么？抱团票！！极致的抱团票，表现上以xdd概念为首，gs和fes的抱团。机构的抱团，以pcb，存储为首，这里必须是有资金抱团来做，要不盘面就没有活力，因此电就不强了，涨的太多，小资金带不动，大资金又不全在。下一步机构抱团的是什么，不可避免的就是pcb，储能，储能以阳光、宁德、德业为首，pcb以沪电为首、国产半导体和算力以中科曙光为首，后面无比看好国产替代的修复和走强，我们和国外的差距越来越小，我们一定有能力突破卡脖子技术，现在伊也是把中东的数据中心在打击范围内，那利好什么，就是利好我们的国产替代，真打起来，我们的国产走出去是必然趋势，现在的国外由于石油掐脖子，以后必然也是走能源替代路线，我们的风电、光伏、纯能出海也是必然，只不过这都是中长期，短中期依旧看好抱团。
我还是看好上面提到的这几个，沪电、德业、雄韬，中线趋势结构完整，等市场真有主线出现的时候再切换，来得及。
此外我必须反思我这两天做的一个利通一个金开，太臭了，金开这个给的教训是，要吸博弈反弹千万不要回调第一天去吸，幅度太大，周五吸的金开，今天人吸麻了，割了之后就反包，这里明天算电如果回流依旧看好金开，等算电再走强再去。利通的这个国产算力，业绩预期是1月底发的，2月走了一波，现在依旧没有很强的走强举动，这里只恨上周五红的时候没走，惨痛，很痛，今天德业吸的也早了，在风电和储能大面上不行的时候就应该买点后置，必须要记住这个教训。