目前持仓：华远控股[淘股吧]

板块分析：

目前还是以机构主导的算力硬件趋势行情，储能、业绩线、重组线穿法过度中。科技线大概有以下分类：
1）光通信龙头长飞光纤目前还在调整阶段；主要标的是长飞光纤、亨通光电、光迅科技、电光科技
2）存储芯片以存储三傻为主（德明利、佰维存储、江波龙）目前连续大涨4天板，按理应该会开始调整，存芯片块内比较活跃的情绪票有大为科技，趋势有兆易创新、大族激光等。
3）PCB板块：这个板块也是承接光通信调整的资金，板块热度活跃性比存储芯片好一些，主板标的比较多，情绪先锋是东山精密、胜宏科技、前期的华工科技悄悄走双头，内部轮涨目前是宏和科技、沪电股份
4）CPO/光模块：易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信），内部轮涨热门标有协创数据、华昌盛，易中天今天冲高回落比较明显，短期有回调风险。


集合竞价：

博云新材：13.36亿、湖南、量能减弱，一季报预增、商业航天、军工、指引业绩线、商业航天、军工

海特高新：7.6亿、四川、参股算力硬件（光模块），航天、军工、卫星，指引算力硬件较为明细，其次是航天/军工

天津普林：弱一字，天津、一季报预增、算力硬件（PCB）指引业绩线和算力硬件

华远控股：弱一字，北京、重组、地产、零售、酒、空间龙加速

瑞斯康达：弱一字，北京、算力硬件（光通信）、指引算力硬件或北京


集合竞价看叠加业绩预增的相关各个表现较为活跃，其次整体竞价指引还是偏向于机构主导的算力硬件，也就是趋势行情。

涨停梯队分析

6板
华远控股：北京、重组、地产、零售、除了头铁，应该买不到预期，缩量加速，板块发酵有点跟不上，明天分歧预期。

4板
中恒电气：浙江、股权变更、数据中心电源，竞价爆量，超预期返卡圣阳股份，算电协同概念身位，同花顺将它归类为电力，以前我记得它跟数据港经常联动，宁德入股后改电力？按发酵应该有弱转强预期，但是有机械单出货，特别是圣阳上位后更明显，且爆量+中位股，容易被华远爆量/负反馈带崩，穿越概率不大。

圣阳科技：山东、液冷储能、固态电池、早上PK输了中恒，午后又拉回封，尾盘电池有异动，并且主控经常买热搜，同上，中位股穿越华远有难度，且爆量了。

3板
美能能源：陕西、燃气、年报预增、它其实是业绩线身位，吃博云新材量能，可惜熬成中位股，并且有漏单。预期差应该是业绩暗线类似华远的重组线，穿越华远有难度，比较华远还没爆量。

2板

博云新材：湖南、一季报预增、航天、梯队量能，航天发酵不及预期，感觉更像推业绩线

华电辽宁：辽宁、电力、超跌反弹，华字助攻华远，电力属性助攻中恒电气

华盛昌：广东、算力硬件、电网、华字助攻华远、电网属性助攻中恒电气

维科技术：浙江、锂电、锂电身位，储能角度推圣阳科技，感觉难脱离。

泰金新能：陕西、锂电、算力硬件（PCB）、储能角度推圣阳科技，弹性品种。

天邦食品：浙江、猪肉、预重整、重组+低价角度助攻华远控股，反内卷角度推圣阳科技。


操作回顾：

1、华远控股：竞价超预期，躺赢局，无卖点。