一、最强主线（政策+资金+人气）

1. 光通信/光模块/全光交换（全球产能紧缺）

• 中际旭创、光迅科技、长飞光纤、永鼎股份、汇源通信、特发信息、东山精密、光库科技、新易盛、源杰科技

2. AI算力/液冷/IDC（算力高景气）

• 英维克、利通电子、中嘉博创、新朋股份、圣阳股份、申菱环境、苏州天脉、中恒电气

3. 商业航天（复用航天器+可回收火箭）

• 巨力索具、飞沃科技、西部材料