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光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。
（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）

锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。
（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）

国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的