一、市场整体概况

三大指数收阳，全市场缩量成交1745亿，红盘2378家，涨停86家。
整体感受：受情绪较为平淡，无强力进攻题材，也无极弱方向；游戏板块表现较弱，尤其在巨人网络季报收益提高的背景下，走势不及预期。

二、板块表现梳理

（一）AI硬件板块

表现尚可，辨识度个股多为小幅下跌，无明显负反馈。

• 光模块：光讯、中际（上涨）

• 光纤：长飞、通鼎

• AI服务器：浪潮、工业富联

• 液冷：英维克、高澜、申菱环境

• 存储：德明利

• PB：宏和、沪电东山（GP）

（二）算力租赁板块

早盘表现强势，但无持续性，仅前期辨识度个股中安科反抽涨停；美丽云想进攻但未成功。

• 盈峰环境、利通电力

• 网宿科技、宏景科技（下跌）

（三）AIDC板块

• 大侄、东阳光、润泽、奥飞

• 光环、数据港

（四）电池储能/电池材料板块

表现相对更受资金青睐，属于能源替代方向；其他高航个别辨识度尚可，但大部分无动作。

• 电池储能：圣阳股份、浙江新能、润建

• 电池材料：融捷、盛新锂能、永兴

三、当日操作记录

竞价介入了算力租赁方向的盈峰环境、网宿科技，日内仅收获2-3个点利润；下午卖出了直真科技、东方电力，有卖在最低点的情况。

四、操作总结与反思

1. 持仓未聚焦绝对核心，操作上虽及时出掉了弱势标的，但最优选择是等待反弹再离场，因急于下车、没扛住，错失了反弹机会，失去了持仓信心。

2. 持仓数量过多，精力无法集中，难以提升收益；对核心股无法打仓位，审美能力仍需提升。

3. 后续计划：精简个股，等待核心个股出现性价比机会再出手。
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