一、方向：新能源替代（储能）、AI硬件（CPO），谈判破裂，特不靠谱封锁海峡，进口能源替代逻辑和国内反内卷政策。周末交易新规利好硬逻辑趋势，硬件直接独立牛，机构趋势。

二、情绪：震荡轮动，市场逐渐对战争消息脱敏，轻微缩量。适合硬逻辑持股不动。

三、核心：华远控股（重组空间牛，5B), 圣阳股份（固态储能身位3B） [图片]