第一优先级（确定性最高）

：中际旭创、新易盛、光迅科技

第二优先级（高壁垒 + 国产替代）

：光库科技、天孚通信、博创科技（长芯博创）、源杰科技

第三优先级（全行业 β 受益）

：罗博特科、长飞光纤、英维克

第四优先级（稳健配置）

：中兴通讯、烽火通信、紫光股份