势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。[淘股吧]

本周行情在战争结束背景下，走出了持续反弹行情。周二小阳k后周三指数放量大涨，周四小幅调整周五再次向上，创业板新高。虽然过程坎坷些，但目前市场已经开始走震荡反弹路径。以AI算力为主流，光通信方向率先走出新高并走出持续性！如光纤，CPO，PCB，光芯片，光器件等不断新高走强！

本周四连红，受益于周二的重仓。上周强调指数越跌越是推仓位的时候，周三迎来爆发。下半周提醒有业绩的机构重仓股持续走强！给一周的行情加个鸡腿~！市场最难的阶段过去了！接下来的市场会比之前好做一些。

路径上，一轮大跌后，市场先做止跌动作，止跌震荡后再开启反弹。从目前市场看，光通信方向率先走出新高，这是一个信号！从历史角度，每次市场大跌后，最强的方向率先新高给市场指引，代表多头态度。另外从美伊战争，老美已经不想打架了，美内部压力很大，也耗不起！现在就剩下嘴硬~各自吹自己胜利，实则都不想打架。谈判的反复出现的一些搞事情都是为谈判拿一些筹码。所以个人判断，本轮行情的反弹从本周三正式开始，后续走震荡上行为主，都想等的“第二只脚”后续出现概率较小。3794可能是今年的低点。而短期市场反弹的信号：主流AI算力的光通信板块新高！在主流新高后其他方向也会轮动表现，市场赚钱效应进行扩散！

目前市场两个观点：
1，牛末熊初，从历史牛市角度，牛市的持续时间一般两年左右，而目前A股牛市走的时间也一年多了，部分人认为目前处于牛市的尾声。
2，指数慢牛，本轮牛市跟以往不同，要慢牛不要疯牛，A股效仿美股走指数慢牛，部分价值投资权重个股持续新高带动指数慢牛向上。

从今年的股市生态看，老的一些手法失效，量化主导市场，高度被压制 题材宽度不断延申。市场的两种观点对应的应对是不同的。看自己更倾向哪种，个人更倾向于指数走慢牛！本轮牛市跟以往最大的不同点：局部牛市，并非鸡犬升天的普涨，如白酒行情依然在新低的路上。证券之前作为牛市棋手，本轮的表现比以往差的很多！趋势行情的特点明显强于超短情绪！

说回当下，本周一直说当下市场新的玩法：螺旋式波段上升趋势，一波拉升后高位震荡洗盘后再拉。




当然也有一些强势的如：

还有一些如法尔胜这类，连续涨停后，高位震荡后再起一轮上涨趋势，但也是走波段趋势。

因此能发现一些共同点：硬逻辑的个股，大多以波段趋势向上，以震荡消化短期的浮筹，沉淀后再起一波。基于此有了本周的利通电子。

个人判断接下来市场的主旋律还是会围绕AI算力为主流进行波段行情，以供需最紧缺的AI算力光通信为主流：光芯片，光模块，CPO，PCB，光器件，OCS，光纤光缆等。其他方向轮动拉升向上如：商业航天，国产算力，机器人，存储芯片，半导体设备等。

市场题材个股：


光模块：东山精密，易中天
弹性：长芯博创（NPO）
光芯片：
源杰科技，光迅科技，长光华芯，仕佳光子，永鼎股份
光纤：
长飞光纤，法尔胜，亨通光电，永鼎股份
OCS：
光库科技，德科立，腾景科技，英唐智控
PCB：
沪电股份，东山精密，胜宏科技


液冷：

英维克，工业富联，高澜股份，大元泵业
储能：
德业股份，圣阳股份，阳光电源
固态电池：
宁德时代，欣旺达，国晟科技，国轩高科，璞泰来
玻璃基板：
五方光电，沃格光电，

算力租赁：
利通电子，宏景科技，
美丽云，光环新网。
商业航天：
神剑股份，巨力索具，通宇通信，再生科技，顺灏股份，航天发展。
燃气轮机：
杰瑞股份，东方电气，应流股份

减肥药：
美诺华，

存储：
德明利，兆易创新，香农芯创，佰维存储

机器人：
五洲新春，万向钱潮
AI应用：
蓝色光标，利欧股份，浙文互联

整体：
当下市场主流围绕AI算力炒作，机构趋势抱团，以光通信为主，市场段子手流传：

你要站在光里
不要光站在那里
不要光着站在那里
更不要光着站在光里

光通信相关的大屁股走强抽血市场短线情绪小票。从光通信个股能看出周五的个股，情绪的个股奔跌停而趋势的个股继续走趋势。机构业绩趋势票明显强于超短情绪。当下在市场风格没有发生变化前，继续以机构趋势抱团为主，等这块分歧调整时，其他才有表现契机。正常周一指数有回踩预期，对于光通信这块，还没走完，当下依然处于趋势向上阶段。AI算力除了光通信外，还有AI算力芯片，AI服务器，液冷，算力租赁等。主流大涨之后其他方向也会有轮动表现机会。


本周观察：
周二：利通电子，美丽云，光环新网，华电辽能
周三：利通电子，美丽云，光环新网，奥瑞德
周四：利通电子，美丽云，光库科技
周五：利通电子，德业股份，英唐智控

对于下周，个人继续趋势玩耍~~！

思考：
目前你看指数是牛末熊初还是指数走慢牛？

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