Lumentum被英伟达抢光产能，几个思考
1涨价是板上钉钉了
2老馒头是做什么的，产能外溢
3老馒头哪些核心国内供应商

列出来几家观察
易中天，赛微电子，东山精密，长光华芯，罗博特科，光库科技，源杰科技，德科立，仕佳光子，中瓷，光迅，华懋科技

以上都是高位，风险极大，但是确实受益

再拿赛微电子，周五资金可能没反应过来，一个问题，虽然北京fab3受限于欧美合规拿不到产能，由于老馒头这事，会不